三诺生物成立境内SPV公司 筹划PTS公司并购事宜

三诺生物（个股资料 操作策略 盘中直播 我要咨询）

三诺生物(300298)5月23日晚间公告称，公司拟出资成立境内SPV公司三诺健康。公司股票继续停牌。

为实现公司“全球血糖监测专家”和“国内糖尿病管理专家”的发展战略，三诺生物早前于2016年4月29日，与美国Polymer Technology Systems, Inc.(“PTS 公司”)签署了附条件生效的《并购协议》，公司拟出资1.1亿美元(约合人民币7.13亿元)并购PTS公司。

公告称，为确保前述并购交易的顺利开展，公司于2016年5月20日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司与建投嘉孚(上海)投资有限公司(“建投嘉孚”)签署《出资协议》，拟共同出资7.5亿元，成立长沙三诺健康管理有限公司(“三诺健康”)，作为此次交易的境内 SPV)，并最终通过三诺健康支付PTS公司的收购价款，并完成相关交割工作。

三诺健康注册资本2000万元。根据《出资协议》，三诺生物出资总额为5.51亿元，占三诺健康出资比例的73.51%；建投嘉孚出资总额1.99亿元，占比26.49%。

三诺生物此次对外投资设立子公司的主要资金来源为公司自有资金，如未来公司自有资金不足以承担《出资协议》约定的出资义务，则公司将向有关银行申请投资贷款。

三诺生物表示，若未来对PTS公司的股权交割顺利进行，将会对公司的产品线拓展、技术进步提供强有力的支撑，促进公司的可持续发展。

公告同时提示风险称，以三诺健康收购PTS公司股权尚需提请公司股东大会审批；此外，未来对PTS公司的交割需获得中国政府境外投资项目管理部门、境外投资商务管理部门、外汇管理部门等相关部门的核准、批准或备案及境外相关政府监管机构的批准或备案。能否取得前述核准、批准或备案以及取得的时间均存在不确定性。