南通锻压拟募资不超过13.54亿购买三公司股权

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5月9日讯 南通锻压(300280,买入)公告称，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买亿家晶视100%股权、北京维卓100%股权和上海广润100%股权，同时为提高本次交易整合绩效，拟向安民投资、源尚投资、博源投资、嘉谟投资等4名特定投资者发行股份募集配套资金，本次交易具体情况如下：

南通锻压将按照 19.92 元/股的价格，以发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付交易对价。根据南通锻压与古予舟和伍原汇锦签订的附生效条件的《购买资产协议》，同意标的资产的作价以本公司聘请的评估机构评估确定的预评估值为基础，由交易各方协商确定，目前亿家晶视100%股权的转让价格为13.05亿元。根据南通锻压与天津太阳石和金羽腾达签订的附生效条件的《购买资产协议》，同意标的资产的作价以本公司聘请的评估机构评估确定的预评估值为基础，由交易各方协商确定，目前北京维卓100%股权的转让价格为8.68亿元。根据南通锻压与厉敬东和高翔签订的附生效条件的《购买资产协议》，同意标的资产的作价以本公司聘请的评估机构评估确定的预评估值为基础，由交易各方协商确定，目前上海广润100%股权的转让价格为3.00亿元。

为提高本次交易整合绩效，上市公司拟向安民投资、源尚投资、博源投资、嘉谟投资等4名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过135，396.24万元，且不超过标的资产合计交易价格的100%。募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用及其他发行费用。

上述发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金两项内容互为前提。本次交易完成后，亿家晶视、北京维卓和上海广润将成为上市公司的全资子公司。

本次交易中亿家晶视100%股权按照估值确定的交易价格为130，500万元，上市公司以发行股份方式支付62，500万元(占交易价格的47.89%)，以现金方式支付68，000万元(占交易价格的52.11%)。本次交易中北京维卓100%股权按照估值确定的交易价格为86，800万元，上市公司以发行股份方式支付47，740万元(占交易价格的55%)，以现金方式支付39，060万元(占交易价格的45%)。 本次交易中上海广润100%股权按照估值确定的交易价格为30，000万元，上市公司以发行股份方式支付11，280万元(占交易价格的37.60%)，以现金方式支付18，720万元(占交易价格的62.40%)。