山西焦化4月5日晚公告，拟以5.61元/股的价格向山焦集团发行股份及支付现金购买其所持有的中煤华晋49%股权。
中煤华晋49%股权交易价格暂定为447469.57万元。山西焦化预计以股份支付的对价为387469.57万元，占交易总金额的86.59%，以现金支付的对价为60000万元，占交易总金额的13.41%。
同时山西焦化拟采用非公开发行方式发行股票募集配套资金总额不超过120000万元。募集配套资金扣除本次重组交易的中介机构费用和其他相关费用后，净额中的60000万元将用于支付收购标的资产的现金对价，剩余不超过60000万元用于偿还上市公司的银行贷款。
山焦集团为上市公司控股股东，本次交易构成关联交易。
根据公告，中煤华晋所属的王家岭矿区是国内一流、国际领先、高产高效的特大型现代化矿区。中煤华晋2014年和2015年分别实现营业收入34.50亿元、36.75亿元，实现归属于母公司所有者的净利润10.14亿元、6.19亿元。本次交易完成后，上市公司将从中煤华晋获得较为可观的投资收益。
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