巨龙管业拟16.94亿元收购两移动互联网公司

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巨龙管业(002619)4月4日晚公告称，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买杭州搜影、北京拇指玩各100%股权。其中，以现金支付6.94亿元，其余10亿元以22.20元/股的价格发行4504.5万股公司股份支付。同时，公司拟以22.20元/股的价格，向乐源盛世、新纪元期货等8名交易对方发行7628.38万股股份募集配套资金16.94亿元。

溢价逾15倍收购两公司

公告称，杭州搜影100%股权交易对价为13.55亿元，其中，公司以22.20元/股的价格发行3590.36万股股份的方式支付7.97亿元；其余5.58亿元由上市公司以现金方式支付，资金来源为本次发行股份及支付现金购买资产同时进行的非公开发行股票募集配套资金。

北京拇指玩100%股权交易对价为3.385亿元，公司以22.20元/股的价格发行914.15万股股份的方式支付上海哲安以及北京骊悦共计2.03亿元，收购其持有的北京拇指玩共计58.82%股权；公司向王磊、李莹、张健支付现金1.36亿元收购其持有的合计北京拇指玩41.18%股权，资金来源亦为本次募集的配套资金。

根据公告，截至2015年10月31日，杭州搜影经审计的账面净资产为8279万元，评估增值率1537.55%；北京拇指玩经审计的账面净资产为2019万元，评估增值率1609.64%。交易对方承诺，杭州搜影在2016-2018年将分别实现净利润1.05亿元、1.29亿元和1.6亿元；北京拇指玩2016-2018年将分别实现净利润2520万元、3150万元和4000万元。

公告称，为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，上市公司拟以锁价方式向乐源盛世、新纪元期货、拉萨热风、东吴证券、俞斌、江信基金、屠叶初及郑亮等8名交易对方发行股份募集配套资金。募集资金中，6.94亿元用于支付此次交易现金对价；1.83亿元将用于移动网络游戏的研发项目；3.29亿元将投入移动网络游戏的发行项目；3.5亿元将用于“拇指玩”运营平台升级及海外版研发项目；1.07亿元将用于北京拇指玩大数据平台项目；3000万元将用于支付中介费用。

资料显示，杭州搜影成立于2013年6月，目前已成为国内领先的独立移动互联网视频推广平台，旗下拥有“拇指影吧”移动互联网视频推广平台，并依靠平台聚集的众多用户提供精准、高效的广告服务。

北京拇指玩成立于2011年4月，主要从事移动互联网游戏推广业务，自行研发的“拇指玩”平台目前已成为国内领先的安卓系统移动互联网手机游戏下载和推广平台。北京拇指玩与网易、中国手游、艾格拉斯等知名游戏开发商建立了稳定的合作关系，平台可供下载的游戏囊括了国内的热门手机游戏，已跻身国内知名的专业手机游戏推广平台。“拇指玩”平台推广的游戏中，以中重度手机游戏为主，其中《时空猎人》、《全民枪战》、《刀塔传奇》、《乱斗西游》等多款游戏深受游戏玩家的追捧。

另外，艾格拉斯2015年2月成为上市公司全资子公司，巨龙管业业务增加了移动网络游戏开发、运营业务。公司表示，艾格拉斯与杭州搜影以及北京拇指玩同属移动互联网公司，交易完成后，北京拇指玩运营的“拇指玩”移动互联网游戏推广平台，可以推广和运营艾格拉斯的移动游戏；杭州搜影运营的“拇指影吧”作为移动互联网专业的视频推广平台，未来可以共享艾格拉斯的优秀IP资源，向视频内容提供领域延伸；而“拇指玩”和“拇指影吧”更可以在流量导入、广告投放方面进行合作。艾格拉斯及标的公司的业务协同将有助于公司在移动互联网领域打造综合的泛娱乐平台，向无线数字娱乐方向发展。