武汉控股重组拟44亿元收购资产完善产业链布局

武汉控股3月21日晚间发布重组预案，公司拟以8.85元/股非公开发行4.82亿股，并支付现金1.365亿元，合计作价44.04亿元收购公司控股股东水务集团等持有的自来水公司100%股权、工程公司100%股权、汉水科技100%股权、阳逻公司100%股权、长供公司71.91%股权、建发公司所属供水管网相关资产、军山自来水公司100%股权；并拟以不低于8.85元/股非公开发行股份募集配套资金不超过23.64亿元，将主要用于水厂、供水管网的升级改造和扩建新建、补充流动资金等。公司股票将继续停牌。

公告显示，公司此次拟收购资产包括10座建成及在建自来水厂，合计设计供水生产能力245万吨/日，供水业务覆盖武汉市中心城区主要区域(自来水公司)、武汉经开区(长供公司、军山自来水公司)、新洲区(阳逻公司)等居民及企业。

同时，公司拟收购水务集团持有的工程公司100%股权、汉水科技100%股权。其中工程公司主要从事城市给排水(含污水处理)工程、市政道桥工程、房屋建筑工程等项目的土建、机电设备安装施工等；汉水科技主要从事水表研发、生产和销售及系统集成。交易完成后，上市公司将进一步扩宽水务收入，并发挥各业务间的协同效应。

此次交易完成后，公司将拥有武汉市中心区城主要区域、武汉经开区、新洲区的供水业务，合计设计供水生产能力大幅提高，供水管网长度大幅增加。结合水厂扩建新建、供水管网升级改造和扩建新建等募集资金投资项目的顺利实施，此次交易将有利于上市公司完善自来水产业链布局，增强上市公司供水工程业务综合竞争力，有效整合上市公司业务资源，进一步巩固上市公司在原水收集与制造、存储、输送、制水、售水等全产业链的行业地位。