金地集团公开发行2016年第一期20亿公司债_股票频道

3月18日，金地(集团)股份有限公司发布公告宣布，公开发行2016年公司债券(第一期)20亿元，发行价格为100元/张，合格投资者网下最低申购金额为1000万元，超过1000万元的必须是1000万元的整数倍。

观点地产新媒体查阅公告，金地集团公开发行不超过60亿元(含60亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1977号文核准。该次债券采取分期发行的方式，本期债券基础发行规模为20亿元，可超额配售不超过10亿元。每张面值为100元，共计不超过3,000万张(含不超过1,000万张超额配售行权额度)，发行价格为100元/张。

本期债券分为两个品种发行：品种一为6年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，初始基础发行规模为人民币10亿元，票面利率询价区间为2.5%-3.8%；品种二为8年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，初始基础发行规模为人民币10亿元，票面利率询价区间为2.9-4.2%。

此外，本期债券品种一票面利率在存续期内前3年固定不变，在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加提升的基点，并在本期债券存续期内后3年固定不变。

本期债券品种二票面利率在存续期内前5年固定不变，在本期债券存续期的第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前5年票面利率加提升的基点，并在本期债券存续期内后3年固定不变。

据公告显示，本期债券将于3月21日向网下投资者进行利率询价，最终票面利率将于3月22日公布。

据悉，截至2015年9月30日合并报表中所有者权益合计数，金地集团最近一期末净资产为434.60亿元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为37.75亿元(2012、2013年及2014年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值)，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。