整体上市后的新城控股开启了首次再融资计划。公司3月8日晚间披露非公开发行预案,公司拟募集资金50亿元用于五个房地产项目和补充流动资金,控股股东承诺认购不超过5亿元。
根据预案,公司拟向包括控股股东常州富域在内的不超过10名特定对象非公开发行股份不超过407,166,124股,募集资金总额不超过50亿元,发行底价为12.28元/股。常州富域承诺认购不超过5亿元,其中常州富域锁定期为三年,其余发行对象锁定期为一年。
募集资金将用于五个房地产项目和补充流动资金。其中用于济南香溢紫郡项目8亿元、嵊州吾悦广场项目8亿元、衢州吾悦广场项目8亿元、海口吾悦广场项目9亿元、宁波吾悦广场项目5亿元,12亿元用于补充流动资金。
此次非公开发行是新城控股落实发展战略的重要举措。公司于2015年通过换股吸收合并实现A股上市。未来五年,公司将开启住宅地产与商业地产双核驱动的战略模式。在住宅地产方面,公司计划形成以“上海为中枢,长三角为核心,并向珠三角、环渤海和中西部地区扩张”的“1+3”战略布局。在商业地产方面,公司计划在全国范围内选择性地获取优质地块进行开发,并争取至2017年进入国内商业地产的第一梯队。
另外,截至2015年12月31日,公司合并口径的资产负债率为79.54%,较上年提升3.51个百分点,公司资金使用存在一定压力。随着公司房地产业务的不断发展,对资金的需求也不断提高。
公司表示,本次非公开发行可以有效提升公司的资本实力,为公司开发建设房地产项目提供有力的资金支持,有助于公司房地产业务的做大做强与健康发展;可以提升盈利能力及抗风险能力,以更好地应对未来可能发生的市场变化。(
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