东山精密“出海寻宝”揭盅 拟募45亿私有化MFLX

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东山精密(002384)的“出海寻宝”方案终于出炉，公司拟定增募资约45亿元，其中约40亿元将用于收购纳斯达克上市公司MFLX.

定增预案显示，东山精密拟以不低于15.93元每股的价格，非公开发行不超过2.82亿股，募集资金不超过45亿元，扣除发行费用后用于“收购MFLX公司100%股权”和补充流动资金。

尽管实际控制人袁氏父子不参与此次定增，但根据其当前持股比例，交易完成后，其仍持有公司41.48%的股权，仍为公司的实际控制人。

此次定增的一大亮点则是东山精密的收购标的——MFLX公司100%股权。公开资料显示，MFLX公司已在美国纳斯达克上市，主要从事FPC(柔性线路板和柔性电路组件)的研发、生产和销售，具有较强的技术能力和较高的市场地位。

按计划，东山精密将通过全资子公司香港东山，在美国特拉华州投资设立一家全资子公司，并由此公司再设立一家全资子公司，用于和MFLX公司进行合并。根据《合并协议》，MFLX公司的每股合并对价为23.95美元，交易总价预计约为6.1亿美元，约合39.84亿元人民币。

在财务数据方面，MFLX公司截至2015年末的资产总计为5.01亿美元，净资产约为3.61亿美元。2015年实现营业收入约为6.37亿美元，净利润约为4508.2万美元。

对于此次交易，东山精密表示，交易将提升东山精密的国际影响力，帮助公司借助MFLX的品牌效应，迅速建立中国企业在海外市场的认知度。

同时，东山精密将进一步开拓海外市场，扩大在海外市场的业务覆盖，加强国际化布局。此次，东山精密将充分发挥与MFLX公司的协同效应，在市场和渠道、产品和技术、生产和运营管理经验等方面形成优势互补，提升市场竞争力和品牌影响力。