供给侧改革催生消费升级 猴年春节望迎两大亮点

猴年新春伊始，移动支付和旅游消费有望点燃新春行情。而在国家供给侧改革主题的确定下，钢铁、煤炭、房地产去产能也正在路上，消费端创新行业更是有望成为后期经济新增长点，智能制造、石墨烯新材料、虚拟现实等产业有望迎来黄金发展时代。

【节中关注】

从今年春节期间相关行业表现来看，自去年开始，“红包大战”已成为春节中一道靓丽的“风景线”。随着春节的到来，以“抢红包”为主题的移动支付概念将再次引起市场关注。另外，据携程预测，2016年春节出境游人数有望达到600万人次，创历年新高，同比增长约10%。旅游行业也有望成为春节期间最火热的产业之一。

>>移动支付

与去年相比，今年春节“红包大战”似乎愈演愈烈。支付宝斥巨资2.69亿元抢下猴年春晚的独家合作资格，其在2月2日晚间表示，将在春晚拿出高达8亿元的红包。腾讯透露微信要拿出朋友圈广告除夕前后10天的收入用来发现金红包，预计金额将达9位数。百度钱包则表示要在1月28日到2月22日，在包括糯米、爱奇艺、手机百度等“百度家族”上发放总价值60亿元的“福袋”。

相关公司：同方国芯、证通电子、新国都

>>旅游

近日，多家旅游电商根据各自收集到的订单和出行意愿数据发布报告，报告显示，猴年春节出游人数有望创新高。据携程预测，2016年春节出境游人数有望达到600万人次，创历年新高，同比增长约10%。春节期间，出境游望逐渐升温，也成为节日后短期关注的主要题材之一。

相关公司：中国国旅、中青旅、丽江旅游

【热点产业盘点】

国家供给侧改革的主题已经确立，节前在房地产、钢铁方面，国家出台了相关去库存、去产能政策。在国家房贷新政出台后，各地也出台了相关政策，可见后期房地产新政还将逐渐落地。在去产能方面，煤炭等行业相关方案落地也箭在弦上。除供给侧改革主题外，消费端需求依旧是拉动经济发展的新增长点，石墨烯、智能制造、虚拟现实等产业链有望继续升温，迪士尼开园细节后期有望渐次公布，也将催热相关消费主题。

>>房地产

自2月2日不限购城市房贷新政出炉后，近几日江西、江苏等地也出台相关房地产新政，可见，楼市去库存方案制定正在加速，后期更多政策有望落地。从接近中央经济决策部门人士处得知，目前，各部门就房地产去库存的方案已经做了一揽子规划，今年地方两会也就这一问题做了比较深入的探讨，部分规划已经送至中央政府。全国两会召开后，包括人口户籍、公积金以及税费方面的有关政策会择机陆续推出，确保打好去库存的攻坚战。

相关公司：保利地产、滨江地产、北辰实业

>>钢铁

作为供给侧改革的重要组成部分，国家正在不断加码重拳治理产能过剩问题，并利用市场化手段进一步化解产能过剩，钢铁行业首当其冲。国务院日前印发《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(以下简称《意见》)，提出从2016年开始，在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上，用5年时间再压减粗钢产能1亿-1.5亿吨。中钢协之前也介绍，目前关于钢铁行业化解产能过剩的政策措施正在制定之中，中钢协将配合政府和企业做好相关工作。

相关公司：首钢股份、宝钢股份、鞍钢股份

>>智能制造

为了实现制造强国的目标，工业和信息化部(工信部)制定了智能制造工程实施方案(2016—2020年)；从有关渠道获悉，这一方案已发布在即。业内人士认为，在主管部门的引导推动下，资金、资源向智能制造领域加速汇集，未来机器人和人工智能、工业互联网网将是长期大主题。下一步，工信部还将积极研究制定支持智能制造发展的政策措施，尤其要在现有的技术改造、中国制造2025专项以及现有渠道中，加大中央财政资金对智能制造项目的支持力度。

相关公司：机器人、华中数控、汇川科技、博实股份

>>石墨烯

从权威人士处获悉，包括“新材料‘十三五’规划”在内的多个石墨烯产业支持政策，有望在上半年陆续出台。这些政策的核心是推动石墨烯产业关键技术在“十三五”期间实现突破，并快速实现产业化。“十三五”期间，石墨烯产业将逐步形成电动汽车锂电池用石墨烯基电极材料、海洋工程用石墨烯基防腐涂料、柔性电子用石墨烯薄膜、光电领域用石墨烯基高性能热界面材料在内的四大产业集群，全行业产业规模有望突破千亿元。

相关公司：中国宝安、华丽家族、方大炭素

>>虚拟现实

高盛最新研究报告认为，到2025年全球VR市场的年营收规模将达到1100亿美元(约7100亿元)，相关的软件销售额达720亿美元，这意味着届时VR领域总的市场规模将达到1820亿美元(约12000亿元)，在十年内成长为一个万亿级别的新市场。

相关公司：水晶光电、高新兴、恺英网络

>>迪士尼

上海迪士尼乐园公布门票政策和开园时间后，引发了各界关注。根据公告，将于3月28日起售卖门票，6月16日起开业。平日票价格为人民币370元，高峰日票价为人民币499元。上海迪士尼开业之后，将带来怎样的经济效益？业内预计，保守估计，上海迪士尼门票年收入将超过40亿元，而其他园内消费将超过200亿元，合计将为上海迪士尼带来至少每年240亿元的收入。后期迪士尼方面相关细节还将进一步公布，迪士尼概念也有望反复炒作。

相关公司：哈尔斯、锦江投资、界龙实业