如意集团35亿元收购远大物产48%股权

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如意集团19日早间公布重大重组方案，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式购买至正投资及金波等25名自然人所持有的远大物产48.00%股权，并向特定对象远大集团募集配套资金。各方同意远大物产48.00%股权交易作价为350,400.00万元。

据公告，公司合计向交易对方发行67,141,569.00股、支付现金52,560.00万元，发行价格为44.36元/股。公司将以同等发行价募集配套资金1,316,414,052元, 拟发行股份数量为29,675,700股，全部由远大集团认购。配套募资拟用于支付本次交易现金对价、增资远大物产用于偿还有息负债、投资设立亚太运营中心(新加坡)、支付中介机构费用剩余部分用于补充运营资金。

公告显示，远大物产的核心业务为大宗商品贸易，主要产品包括塑胶、橡胶、液化产品、金属产品等。公司认为，远大物产多年来在营销渠道和网点建设上的精耕细作，使得公司拥有顺畅的现货营销网络，以利于加快现货贸易的周转。辅以商品期货衍生金融工具，是在规避现货价格风险的同时，着力培育大宗商品期现结合的交易管理及风险控制能力，形成完整的期现管理及风险控制体系。

远大物产在业务规模不断扩大的同时，保持了良好的盈利能力，2012年、2013年和2014年，远大物产营业收入分别为363.07亿元、451.94亿元和456.37亿元，实现净利润0.69亿元、1.56亿元和6.01亿元。本次交易对方的自然人股东和至正投资共同承诺远大物产2015年度、2016年度和2017年度实现的经审计的归属于母公司净利润扣除配套募集资金产生的收益之后，分别不低于5.58亿元、6.46亿元和7.51亿元。