通信行业的行业逻辑主线是传统通信向大数据、大流量、大物联升级,因此驱动转型逻辑和三大主线逻辑成为寻找投资机会的关键思路。
4G投资处在约4100亿年度资本开支的高位阶段,预计未来两年通信设备投资将会维持高位但难有增量,相关板块个股业绩增速放缓。
随着移动互联的发展,运营商大数据积累驱动产业应用加速、流量经营的创新带来云计算深化发展、和物联网业务随4G加速拓展,成为通信行业新投资主线。
另外,传统通信设备业个股纷纷转型,小市值转型仍将是明年通信板块的关注点,但更应转型红利释放之后的升级转型,典型如本专题策略所述从IDC转云平台的升级路径。
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