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逾215亿元逆市增持268家公司

2016-01-10 14:34:21 来源:证券日报
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新年伊始,A股市场在人民币快速贬值、减持禁令到期、宽松货币政策预期落空、国内经济增长低迷等多重利空因素的冲击下持续大跌。不过,经过短期快速宣泄之后,市场风险得到集中释放,一年一度的“冬藏”时机也随之开启。《证券日报》市场研究中心统计数据显示,沪指自3684点调整以来截至昨日,共有268家公司获得了产业资本的逆市增持,累计净增持资金达215.95亿元,这类逆市增持或举牌行为备受当前市场关注。本版特从大股东连续增持公司、增持集中行业、资本大鳄举牌、跌破增持价格等四个维度,对近期各类资金逆市增持的情况进行系统梳理,发掘其中的投资机遇,供广大投资者布局参考。

24只个股被连续增持超5次

四方股份获高管增持27次居首

去年12月23日以来,A股量能不济,热点缺乏,难以形成持续的赚钱效应,进入新年后,更一度出现大规模“踩踏”现象。而在投资者出现恐慌性抛售,指数巨幅下挫后,上市公司董监高或大股东增持自家股份的热情被全面激发。

据《证券日报》市场研究中心数据统计显示,去年12月23日以来,共有268家上市公司股份被产业资本净增持,从连续增持角度来看,有24只个股被产业资本连续增持次数达到5次以上。这24只个股分别为,四方股份、通威股份、天虹商场、登云股份、东诚药业、湖北能源、天业通联、闰土股份、爱迪尔、宝通科技、合金投资、陕西金叶、中捷资源、法因数控、加加食品、建新股份、亿通科技、英特集团、宏达高科、数码视讯、汉鼎股份、三峡新材、置信电气、用友网络。

以四方股份为例,去年12月23日以来,包括高秀环、彭雅琴、高书清、祝朝晖、王绪昭、张显忠、贾健、张伟峰、郗沭阳、张涛等在内的高管集体增持自家股份27次,累计增持22.21万股,累计增持金额约为279.33万元。

与此同时,通威股份、天虹商场、登云股份、东诚药业等多家上市公司高管也频频出手增持,期间累计增持次数均在10次以上,分别达到26次、17次、16次、12次。

值得一提的是,上述去年12月23日以来被连续增持的个股中,产业资本增持加加食品股份数量最多达到4397.32万股,增持金额约为31592.02万元,此外,产业资本增持闰土股份、宝通科技、用友网络、建新股份、法因数控股份数量也均在100万股以上,分别为633.03万股、316.06万股、306.19万股、274.79万股、148.3万股。

而12月23日以来,上述个股中仅汉鼎股份微涨1.44%,其余个股全部下跌,其中,数码视讯(29.04%)、陕西金叶(28.73%)、法因数控(27.89%)、合金投资(27.25%)、中捷资源(25.24%)、宏达高科(23.80%)、用友网络(23.18%)、置信电气(22.61%)、亿通科技(21.67%)、宝通科技(21.24%)等个股期间累计跌幅更是在20%以上。

对此,分析人士指出,上市公司高管大多处于经营和管理的第一线,因此较为清楚上市公司的内在价值,如今敢于掏出真金白银增持自家股,则将一定程度提振中小投资者信心,同时显现出对上市公司发展前景的看好。

更为重要的是在当前背景下,通威股份、置信电气、用友网络、四方股份、天虹商场、东诚药业、亿通科技、英特集团、爱迪尔、闰土股份、汉鼎股份、数码视讯等12只个股仍被机构给予“买入”或“增持”评级,比较典型的当属通威股份,最近一个月获得6家评级机构看好,其中,长城证券考虑到公司新能源业务和股本增加,预计2016年至2017年每股收益分别为0.64和0.9元,对应市盈率分别为21.7倍和15.4倍。公司是传统水产料行业的龙头,其饲料业务稳健发展,可提供持续现金流;水产料龙头企业切入光伏产业,未来“渔光一体”市场空间巨大,值得期待,海通证券就表示,个股估值有望进一步提升,预计2016年市盈率为30倍,目标价18.3元,维持“买入”评级。

连续

增持

资本大鳄持续吸筹

举牌康达尔等6家公司

2015年的举牌事件大多集中在股市剧烈波动之后的下半年,其中,险资由于成为维护股市稳定的一大主力而备受关注。

对此,分析人士指出,举牌集中爆发在2015年,一方面是由于年中股市剧烈波动产生了大量超低估值的标的;另一方面,万能险保费的爆发,也源于险企对2015年股市的良性预期及对未来的信心,而扩大保费规模进行投资、分一杯羹;这一规模的变化也是符合历史经验的。把“举牌”放在当前经济环境和保险行业现状来看,其产生又有一定的必然性。

而在去年12月23日以来的这轮下跌中,一些资本也在趁机吸筹,业内人士表示,弱市环境中,由于有资金持续买入,被举牌个股往往在后市能够迅速反弹。

据《证券日报》市场研究中心数据显示,去年12月23日以来,除停牌的万科A、成都路桥外,康达尔、真视通、鹏辉能源、天玑科技等也均被举牌。

值得注意的是,去年12月23日以来,相较于安邦、宝能系、生命人寿、中科招商等老熟脸,此前名不见经传中融人寿连续举牌真视通、鹏辉能源等上市公司。根据公告,截至2015年12月25日,中融人寿增持鹏辉能源股份达4200052股,占总股本的5.00%;截至2015 年12月25 日,增持真视通股份达4000087股,占总股本的 5.00%。

据公开信息,中融人寿成立日期为2010年3月18日,注册资本5亿元,其股东包括清华控股有限公司、联合铜箔(惠州)有限公司等,总体来讲,中融人寿在保险业内并不知名,此前在A股市场也罕见其身影。

1月3日晚间,成都路桥发布公告称,公司第三大股东李勤于2015年12月29日通过集合竞价买入成都路桥100万股,增持后持股比例达到举牌线。

公告显示,在本次增持达到5%前,李勤通过竞价交易系统持有成都路桥3600万股,占成都路桥总股本的4.8820%。本次增持比例为0.1356%,在增持后李勤共持有成都路桥5.0176%的股份。在公告中李勤表示,欲通过此次股份增持,拟获取上市公司股权增值带来的投资收益。

1月7日晚间,天玑科技公告称,董事楼晔通过资产管理计划购入公司股票20.82万股,占公司总股本的0.0764%,增持后持有公司股份1362.45万股,持股比例为5%。

天玑科技表示,公司于1月6日、1月7日收到公司董事楼晔、杜力耘增持公司股份的通知。其中楼晔于1月6日通过由华泰证券公司成立的华泰基石24号定向资产管理计划在二级市场以集合竞价的方式购入天玑科技股票20.82万股,占公司总股本的0.0764%,成交金额700.13万元,成交均价33.628元/股。

据悉,楼晔本次增持前持有公司股份1341.62万股,持股比例为4.92%,增持后持有公司股份1362.44万股,持股比例为5.0%。楼晔自2015年7月10日至今已累计增持800.12万元,已完成其承诺增持计划。

而二级市场表现方面,去年12月23日以来,除万科A、成都路桥停牌外,天玑科技、康达尔、真视通、鹏辉能源等个股均出现不同程度的下跌,期间累计跌幅分别达9.46%、12.22%、12.54%、21.02%。

但上述个股仍然被机构青睐,以天玑科技为例,海通证券就表示公司在超融合架构上具有一定的技术积累和先发优势,在自主可控和大数据产业大发展背景下,公司云计算解决方案的迭代和推广有望逐步加速。同时,公司参股大数据技术厂商也有望为公司带来新的技术提升。预计公司2015年至2017年的每股收益为0.37元、0.47元、0.62元,未来3年的年均复合增速为33.05%。上调6个月的目标价至52.10元,对应2016年的市盈率为111倍,维持“买入”评级。

大鳄举牌

268只个股获产业资本增持

扎堆农林牧渔等五行业

据《证券日报》市场研究中心统计显示,去年12月23日以来截至昨日,上市公司重要股东净增持股票为268只,累计净增持金额达215亿元。其中,农林牧渔、纺织服装、建筑装饰、计算机、传媒等五大行业增持个股占行业内成份股比例居前,占比分别达到15.29%、15.19%、14.81%、14.47%、13.33%,累计增持资金达41.25亿元。

具体来看,农林牧渔行业被产业资本增持的个股占比最多,增持个股达到13只,分别为康达尔、平潭发展、东凌粮油、安琪酵母、中牧股份、大康牧业、龙力生物、通威股份、仙坛股份、荃银高科、益生股份、雏鹰农牧、金河生物,增持市值分别为74458.44万元、6500.44万元、6035.05万元、5870.89万元、1228.56万元、774.48万元、506.43万元、437.07万元、400.87万元、400.42万元、365.48万元、3.16万元和0.39万元。

纺织服装行业被产业资本增持个股占比15.19%,增持个股为12只,分别为奥特佳(3394.53万元)、美邦服饰(3023.76万元)、美盛文化(2971.02万元)、报喜鸟(2110.66万元)、奥康国际(2045.18万元)、浔兴股份(2004.40万元)、七匹狼(553.36万元)、富安娜(461.27万元)、嘉欣丝绸(454.23万元)、歌力思(420.25万元)、宏达高科(214.49万元)和红豆股份(131.82万元)。

与此同时,建筑材料行业也占据12个席位,分别为金螳螂(28310.97万元)、四川路桥(8752.12万元)、精工钢构(8020.23万元)、腾达建设(5671.68万元)、神州长城(4718.39万元)、宝鹰股份(2012.58万元)、宁波建工(1022.91万元)、苏交科(747.43万元)、成都路桥(729.67万元)、瑞和股份(0.41万元)、山东路桥(0.36万元)和北新路桥(0.23万元)。

此外,计算机行业被增持的个股有22只,分别为神州泰岳(95492.00万元)、真视通(45795.51万元)、大华股份(21598.82万元)、用友网络(9643.45万元)、威创股份(7933.20万元)、朗科科技(5432.54万元)、北信源(3286.68万元)、蓝盾股份(1014.82万元)、汉鼎股份(915.59万元)、天玑科技(807.36万元)、京天利(540.38万元)、索菱股份(502.97万元)、数码视讯(314.40万元)、银江股份(71.67万元)、证通电子(29.28万元)、东方国信(16.45万元)、捷成股份(10.34万元)、宝信软件(10.13万元)、汉邦高科(8.51万元)、广电运通(4.87万元)、深科技(1.82万元)和迪威视讯(0.20万元)。

最后,传媒行业被增持的个股也达10只,分别为海虹控股(18554.89万元)、蓝色光标(16729.93万元)、新华传媒(3126.16万元)、中青宝(2474.19万元)、奥飞动漫(2092.03万元)、上海钢联(800.33万元)、省广股份(478.16万元)、光环新网(73.10万元)、广电网络(20.59万元)和生意宝(1.25万元)。

从二级市场来看,在上述五大行业的69只个股中,12月23日以来股价实现上涨的个股有6只,分别为大康牧业、成都路桥、安琪酵母、汉鼎股份、神州长城、山东路桥,涨幅分别达到7.93%、2.48%、2.06%、1.44%、0.82%、0.24%。

行业

特征

部分净增持股集中行业一览

申万一级行业 行业成份股总数 行业内净增持个股数量 对应净增持 净增持部分参考市值(万元) 占比 行业增持

总量(万股) 市值公司

农林牧渔 85 13 3131.578 96981.67 15.29% 康达尔

纺织服装 79 12 1426.59 17784.96 15.19% 奥特佳

建筑装饰 81 12 6199.754 59986.97 14.81% 金螳螂

计算机 152 22 9354.799 193431 14.47% 神州泰岳

传媒 75 10 2388.892 44350.62 13.33% 海虹控股

通信 61 8 4772.33 38146.35 13.11% 中国联通

休闲服务 34 4 1008.035 12861.48 11.76% 云南旅游

轻工制造 96 11 3079.653 37757.33 11.46% 群兴玩具

机械设备 264 27 1762.747 32015.56 10.23% 永创智能

建筑材料 69 7 525.0741 5715.022 10.14% 旗滨集团

破增发价

豫能控股等公司跌破增持价

投资价值逐渐显现

无论是公司高管,还是个人股东,其增持上市公司股票,均给股票上扬带来利好催化,但自去年12月23日以来,短短12个交易日里,沪指累计跌幅已达12.74%,受此系统性风险影响,多数上市公司最新收盘价低于去年12月23日以来的增持均价,蕴含了一定投资机会。

据《证券日报》记者观察,豫能控股自去年7月9日以来多次增持自家股票,其1月4日公告表示,其增持均价为17.20元,但该股最新收盘价为9.95元,较增持均价低40%左右,另外赣锋锂业、奥飞动漫、智光电气、盈方微、证通电子等多只个股当前股价较12月23日以来增持均价低约30%左右,另外当前股价较增持均价降幅居前的还有:易华录、金一文化、万马股份、卫宁软件、高新兴、兴业证券、数码视讯、云南旅游等。

对此,有市场人士表示,对于部分前期涨幅较大,股价处于相对高位的个股,不排除借增持利好公告出货的可能性,而对于那些前期涨幅较小绩优股,大幅跌破增持价格个股反而意味着更多的机会。

以云南旅游为例,公司1月7日晚间公告,公司大股东世博集团通过二级市场以竞价交易的方式增持公司股票388.80万股,增持资金总额4940.62万元,增持平均价12.71元,世博集团增持计划已完成。此外,2015年12月29日至2015年12月31日,公司股东世博广告通过二级市场以竞价交易的方式共增持公司股票449.07万股,增持资金总额5746.40万元,增持平均价12.8元,世博广告增持计划已完成,该股最新收盘价仅为9.55元,去年12月份以来,有多家机构发布研报称,看好公司未来表现,中银国际就表示,公司通过外延式扩张打造“昆明故事”项目,进军旅游演艺,在原有六大业务板块的基础上扩展盈利模式,打造云南旅游综合体;设立婚庆公司,与婚宴和世博园景区协同效应明显。公司基于世博品牌,旅游产业链扩张动力较强,目前市值92.5亿元,增发后市值108.8亿元,建议投资者关注。

另外,机构普遍看好且跌破增持价格的个股还有:奥飞动漫、数码视讯、通富微电、东方国信、用友网络、金洲管道等。在上述几只个股中,金洲管道昨日表现较为强势,涨幅为5.62%,公司2015年三季报披露,预计公司2015年全年净利润9412.36万元至11765.45万元,同比增长20%至50%(去年同期净利润7843.63万元)。业绩变动主要系公司管道产品销量增长,盈利能力增强。

值得一提的是,有分析人士表示,在当前震荡行情下,在掘金“破增”行情时,那些低价股、低估蓝筹股更为值得关注。例如中国联通、中海集运等。

中国联通2016年1月7日公告,截至1月6日控股股东联通集团通过定向资产管理计划方式从二级市场累计购买公司股票5111.76万股,占公司已发行总股份的0.24%,购买成本30028.60万元。已完成其于2015年7月份发布的增持承诺。同时联通集团承诺,此次增持实施完毕后6个月内不减持通过定向资产管理方式购买的公司股票。该股最新收盘价为5.46元。

中海集运2015年12月30日公告,公司控股股东中国海运(包括其下属公司)于2015年12月29日以资管方式通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司3339.92万股A股股票,约占本公司已发行总股本的0.29%。中国海运承诺,在增持计划实施期间(自2015年7月9日起算12个月内)及法定期限内不减持所其持有的本公司股份,该股最新收盘价为5.53元,有市场人士表示,该股最新股价已跌至年线附近,继续大幅下跌空间较小,央企改革、合并重组仍是该股最大看点之一。

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