博瑞传播12月25日晚间发布重组预案,公司拟以9.67元/股非公开发行9268.57万股,并支付现金2.56亿元,合计作价11.52亿元收购成都小企业融资担保有限责任公司(简称“小保公司”)81.034%股权;同时拟以不低于9.67元/股非公开发行股份募集配套资金不超过11.52亿元用于支付现金对价及补充小保公司资本金,其中公司控股股东博瑞投资认购比例为20%至30%。公司股票将继续停牌。
方案显示,小保公司成立于2001年,是一家为中小企业提供融资性担保服务的企业,该公司是在中英合作国企重组与企业发展(SOERED)项目基础上组建的一家专业化、商业化担保机构,在营运上得到英国国际发展部(DFID)、国际金融公司(IFC)以及其他国际组织的支持,目前是四川省内注册资本规模最大的担保公司之一。
具体财务数据方面,截至2015年9月末,小保公司资产合计26.77亿元,所有者权益合计11.38亿元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分别实现营业收入4.27亿元、4.29亿元和2.76亿元,净利润分别为2.89亿元、3531.40万元和-5.71亿元。
根据交易标的预估值情况并结合整体方案,交易对方中小担承诺,小保公司在2016年度、2017年度及2018年度三年累计预测净利润为54077.10万元,若未达到承诺数额时其将尽补偿责任。
博瑞传播表示,在传统媒体行业呈现明显下降的态势下,公司拟通过此次资产整合促进产业转型升级。在公司现有小贷业务基础上,围绕中小企业的融资需求进一步开展担保业务,实现小贷业务与融资性担保业务的协同发展,为重点客户提供全方位综合金融服务,提升客户体验和粘性,有助于公司进一步优化、丰富和完善金融产业生态链,提升在金融领域的综合竞争实力,为下一步切入其他金融细分领域打下基础。
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