中能电气(300062)今日发布重组预案,拟以发行股份及支付现金方式,合计作价3.43亿元购买金宏威49%股权,同时募集配套资金不超过3.43亿元,主要用于支付本次并购交易的现金对价、中介机构费用、金宏威充电桩研发与制造项目和补充流动资金。
根据方案,中能电气收购金宏威的3.43亿元对价中,有1.03亿元以现金支付,剩余部分拟以非公开发行股份方式完成,发行数量为1233.81万股,发行价格19.46元/股。交易完成后,金宏威将成为上市公司的全资子公司。
今年9月1日,中能电气宣布以2.99亿现金收购金宏威51%股权,后者是智能电网建设解决方案的提供商,生产、销售的产品主要以配电自动化系统、智能化开关设备等二次设备为主,客户主要是南方电网和国家电网及其下属各省市电力公司(供电局)。目前,金宏威系中能电气体系内重要的生产性经营实体。截至2015年9月30日,金宏威未经审计的净资产账面值为4.65亿元,预估值为7.07亿元,预估增值率62.92%。交易对手承诺,金宏威2016年度、2017年度和2018年度扣除非经后实现的净利润分别不低于4500万元、5400万元和6480 万元,三年累计不低于1.64亿元。
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