共达电声(002655)12月17日晚间公告,公司拟11.43元/股发行1.66亿股,并支付现金22.23亿元,收购西安曲江春天融和影视文化有限责任公司100%股权、北京乐华圆娱文化传播股份有限公司100%股权,共计作价41.2亿元。同时,公司拟以13.02元/股发行股份,募集配套资金不超过32.73亿元。公司股票12月18日复牌。
春天融和、乐华文化预估值分别为18亿元、23.2亿元。春天融和是国内优秀的精品影视剧资源整合运营商,专注于精品电视剧的投资、制作及发行和电影的投资制作。春天融和承诺2016年度、2017年度和2018年度净利润分别不低于1.4亿元、1.8亿元和2.25亿元。
乐华文化致力于高品质娱乐产品的开发和艺人价值的深度挖掘,主营艺人运作业务、音乐版权以及影视投资、制作业务。乐华文化承诺2016年度至2018年度净利润分别不低于1.7亿元、2.2亿元和2.8亿元。
通过本次重大资产重组,一方面,共达电声将置入盈利能力较强、发展潜力大的优质资产,正式进军影视娱乐行业,与原有智能电声行业双主业运营,将从根本上改善公司的经营状况,增强上市公司的持续盈利能力。
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