康美药业拟募资81亿元“补血”

财信网11月27日起停牌的康美药业(600518)昨晚发布了非公开发行股票预案，募集资金总额不超过81亿元，拟用于补充流动资金51亿元以及偿还银行贷款30亿元。

本次发行的发行价格为15.47元/股 (公司停牌前最后一个交易日收于18.61元)，数量不超过52359.41万股(含)。发行对象均以现金认购，已分别与公司签订了 《股份认购协议》。

本次非公开发行对象为康美实业、华安资管、长城国瑞、天堂硅谷和广发资管。康美实业为康美药业的控股股东;广发资管系广发证券的全资子公司，广发资管拟设立广发原驰1号参与本次认购，广发原驰1号由员工持股计划全额认购，员工持股计划的参加对象为康美药业部分高级管理人员。

认购金额方面，康美药业控股股东康美实业认购32亿元;华安资管认购25亿元;长城国瑞认购15亿元，天堂硅谷认购8亿元，广发资管认购1亿元。发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，康美药业资产负债率分别为41.07%、45.93%、40.03%和45.13%。

此外，2012年末、2013年末、2014年末和2015年9月末，康美药业期末短期借款的余额分别高达21亿元、22.94亿元、34.20亿元和36.20亿元，且截至预案签署之日，公司已发行债券合计面值总额为104亿元，包括于2011年6月、2015年1月发行的面值总额分别为25亿元、24亿元的公司债券，以及分别于2015年1月、2015年10月、2015年12月发行的面值总额分别为10亿元、25亿元、20亿元的短期融资券。2012年、2013年和2014年，公司的利息支出分别为36033.65万 元 、40407.85万 元 和48757.73万元。

对于本次发行的目的，康美药业表示，本次非公开发行募集资金，将有效推动公司进一步夯实中医药全产业链业务体系，提高公司的盈利能力和市场竞争力;将进一步增强资本实力，加快推进公司 “互联网+大健康”战略的实施。

康美药业称，公司作为目前国内中医药产业领域业务链条最完整、医疗健康资源最丰富、整合能力最强的龙头企业之一，迅速布局和提升医药电商(B2B、B2C)、智慧药房、社区健康、移动医疗服务等，已初步完成“互联网+大健康”的业务体系战略布局。截至2015年9月30日，康美药业最近五年内共募集资金两次，包括2011年1月以每10股配售3股的比例向全体股东配股以及2014年12月向合格投资者非公开发行3000万股优先股。康美药业股票将于2015年12月11日开市起复牌。