上海电气开盘涨停 获注大股东核心资产

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临近岁末，国企改革再受市场关注。受消息影响，上海电气今日开盘涨停，截至发稿，报13.59元/股，涨10.04%，逾80万手封单封住涨停。

消息面上，上海电气昨日公告显示，为响应深化国企改革号召，推进国有资本优化重组，该公司拟通过资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易，注入大股东逾63亿元战略性资产。昨日该股被大单封死涨停。

根据上海电气12月4日晚间发布的资产收购预案，本次交易总体方案包括资产置换及发行股份购买资产和发行股份募集配套资金。发行股份募集配套资金的生效和实施以资产置换及发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终配套募集资金发行成功与否不影响资产置换及发行股份购买资产的实施。交易的具体方案为，上海电气拟以其持有的上重厂100%股权与电气总公司持有的电气实业100%股权、上海电装61%股权、上鼓公司100%股权、上海轨发14.79%股权中的等值部分进行置换，上海电气向电气总公司发行股份购买置入股权类资产与置出资产的差额部分及电气总公司持有的14 幅土地使用权及相关附属建筑物等资产。其中，拟置出资产上重厂100%股权评估值为-1.85亿元，各方协商确定成交价格为1元；拟置入资产合计成交价格为63.17亿元，其中股权类资产成交价格为34.01亿元，土地类资产成交价格为29.16亿元。公司此次发行价格为10.41元/股，据此计算，购买资产发行股份数量约为6.07亿股。

同时，上海电气拟以10.41元/股向包括公司控股股东电气总公司在内的9名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过35亿元，其中电气总公司拟认购金额不超过5亿元。配套资金将用于华龙一号核岛主设备研制及产业化项目、技术创新和管理优化支撑项目、产业升级研发能力提升项目、增资电气财务、增资电气香港及补充流动资金。

据悉，上海电气此举一方面是为响应深化国企改革号召，推进国有资本优化重组；另一方面，也是为了对接“中国制造2025”，加快制造类企业转型升级；同时此举也将顺应“一带一路”战略契机，加快海外平台建设，推进企业全球化进程；加快能源技术创新，推动低碳循环发展。