上海银行助力“小巨人”企业挂牌新三板

“目前，上海银行‘小巨人’中，永乐电器、昊海生物科技、博大园林、飞凯光电、网宿科技等一批企业已实现成功公开上市。新三板企业中近200家为我行客户。”上海银行小企业金融服务中心总经理朱会冲在2015年度“小巨人”企业授牌意识暨科技金融研讨会上做出上述表述。

“小巨人”培育工程是上海银行10余年前在业内率先推出的特殊服务，“小巨人”称号仅授予管理精良、成长性好、行业领先小企业，是该行从17万小企业客户中“万里挑一”的优质客户。在这个“称号”背后，上海银行汇聚优质资源和团队，为这些小企业提供专业服务、专门流程和专属产品，让小企业也享受大客户的“VIP”服务。

上海银行以“融资安排+融智服务”相结合的投行业务模式，为企业提供一揽子服务解决方案。上海银行的新三板整体解决方案是以“股、贷、债”三位一体投融资相结合，为企业提供挂牌财务顾问、股权融资、公司债、综合信贷支持、并购与市值管理和财富管理的综合金融解决方案。

采访发现，一家高分子材料公司在上海银行授信帮助和推荐主办券商的融资服务下，仅用6个月完成新三板挂牌。同时，上海银行跟进协助设计股权融资方案，寻找投资机构以投贷联动方式参与新三板定增、跟进券商做市业务。未来将参与企业跨境并购融资方案设计、提供股、贷、债结合的综合融资方案。

记者同时了解到，上海银行与优质券商合作成立“新三板转项投资基金”，分期发行，期限2年(可提前终止)，第一期已完成发行，优先为该行担任财务顾问的新三板公司提供股权融资。该基金面向银行私人银行客户发行，为高净值客户提供新的投资品种。

该投资基金优先投资于新三板挂牌公司的定向增发或者股权转让，其次投资于拟挂牌新三板的公司股权，闲置资金投资于高流动性、低风险固定收益产品。该基金设置优先劣后结构，劣后级由证券公司直投子公司以自有资金出资。同时，证券公司直投子公司为基金的投资顾问。基金通过做市交易、竞价交易、并购、转板上市等方式完成退出。

上海银行将上银基金、上银香港、上银国际等集团内资源，与其他各类资源有效整合，对接多元化资本市场、构建开放式大平台，形成“上海银行+”服务框架，为中小企业提供全生命周期、全功能的整体解决方案。