烯碳新材拟6.1亿元并购晨阳碳材 完善烯碳新材料产业链

烯碳新材（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

经过4个月的停牌，12月3日晚间，烯碳新材发布重组预案，公司拟以7.83元/股非公开发行7790.55万股，作价6.1亿元收购晨阳碳材100%股权；并拟以不低于7.83元/股非公开发行募集配套资金不超过6.1亿元。此次交易完成后，公司控股股东银基集团的持股比例由交易前的11.27%变为9.93%，银基集团仍为公司的控股股东，刘成文仍为公司的实际控制人。

对于此次重组的初衷，公司表示，公司转型至新材料之先进碳材料领域，并致力于通过投资并购打造烯碳产业链和集群板块，主要围绕三条产业链：(1)天然碳材料产业链；(2)人造石碳材料产业链；(3)碳/碳复合材料产业链。

而晨阳碳材属于人造石墨产业链，也是目前国内产业链最为完整，产品最为丰富的先进碳材料制造企业，其共投资11家公司(控股和参股)，经形成了较为完整的碳材料产业链，产品主要沿“煤焦油-煤沥青-高端沥青-先进碳材料”产业链及相关行业分布。其中，电极铝预焙阳极为晨阳碳材的收入主要来源，拥有预焙阳极产能45万吨，是国内较大的商品化阳极企业之一。

公司表示，上市公司与标的公司在先进碳材料行业中的发展方向和发展战略高度一致，通过双方研发能力、资金实力、产品协同等方面的结合，增强交易完成后上市公司的竞争实力，并通过高端烯碳产品的持续研发，延长上市公司在烯碳领域的产品链，为上市公司战略转型打下坚实的基础。

根据公司与晨阳碳材全体股东签署的《盈利承诺补偿协议》，晨阳碳材2015年度扣除非经常性损益前归属于母公司利润不低于3500万元；2016年度至2018年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于4900万元、6000万元和6800万元。数据显示，晨阳碳材2014年度实现营业收入17.80亿元，净利润为-7880.96万元。

公司表示，通过此次交易，上市公司将完善先进碳材料产业链，具备一系列核心先进碳材料产品，并借助标的公司在部分产品中的竞争优势，积极挖掘未来产业整合先机，配置相关下游产业的优质公司或资产，进一步完善公司的烯碳产业链，实现公司在烯碳产业中的战略发展目标；标的公司则可以借助上市公司搭建的碳产业体系、产业经营平台，以及上市公司在技术、人才等方面的积累，增强竞争实力，实现快速发展。

此外，根据相关规定，公司股票将继续停牌，待取得深交所审核结果后另行通知复牌。