海岛建设拟260亿元重组海航实业旗下地产基建公司

11月29日晚间，商业零售企业海岛建设发布重组预案，拟非公开发行约22.49亿股，并支付现金20亿元，共计作价260亿元收购控股股东海航实业旗下基础产业集团100%股权，每股10.67元。

同时，海岛建设拟以不低于12.95元/股非公开发行募集配套资金不超过160亿元用于支付现金对价及标的资产相关基础设施投资项目的开发与建设。公司股票将继续停牌。

海岛建设表示，上述交易完成后，不考虑配套募集资金，交易对方基础控股将持有公司22.49亿股股份，占交易完成后总股本的84.18%，并将成为公司的控股股东；慈航基金会将合计持有海岛建设89.96%股权，仍为海岛建设的实际控制人。

另外，基础控股根据基础产业集团下属各业务板块运营情况、相关地产项目储备情况以及未来几年内的项目开发规划，保证其2016年至2018年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于48亿元。

观点地产新媒体获悉，基础产业集团是海航集团旗下专注于基础产业投资建设运营的唯一平台，其作为投资控股平台，主要通过下属各项目子公司开展基础产业投资建设运营相关业务，主要包括各类房地产项目的开发与建设、机场的投资运营管理等。

数据显示，截至2015年8月31日，基础产业集团资产总计709.79亿元，所有者权益211.39亿元，其2013年度、2014年度和2015年1-8月分别实现营业收入16.92亿元、50.28亿元和35.11亿元，净利润分别为4.83亿元、4.45亿元和5.55亿元。

海岛建设表示，此次重组后公司将转型成为国内领先的基础设施项目投资开发与运营商之一，业务范围将包括各类地产项目的投资与开发、机场的投资运营管理，并将积极涉足港口码头、公/铁路网、管网、能源、综合交通枢纽、人工岛礁、海上保障基地等业务领域。

公告还显示，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组暨借壳上市。