资金离场减速 创业板强势吸金

据资讯统计，昨日沪深两市净流出115.64亿元，规模环比大幅下降，但创业板昨日净流入了7.98亿元。行业方面，机械板块大举吸金，非银金融板块遭弃，与上周五相比出现明显强弱换位，折射资金短炒节奏。分析人士指出，净流出规模下降以及尾盘净流入，反映出资金谨慎情绪有所修复，离场脚步放缓，博弈热情回升。压力支撑并存的格局下，预计后市结构性行情仍将延续，但震荡在所难免。

创业板实现资金净流入

昨日沪深两市大盘低开高走，沪综指重返3600点，创业板指数大涨再度逼近2800点。据资讯统计，昨日沪深两市净流出115.64亿元，连续第六个交易日净流出，但环比上周五553.45亿元的净流出规模出现大幅下降，也是近六个交易日最小的单日净流出额。其中，特大单净买入7.53亿元，尾盘净流入67.18亿元。

需要特别注意的是，创业板昨日净流入了9.98亿元，扭转了此前两个交易日的净流出格局，净流入家数由上周五的66家增至205家。其他板块则均维持净流出状态。沪深300昨日净流出85.13亿元，较此前五个交易日连续100亿元以上的净流出规模相比显著下降，净流入个股从上周五的47只增至82只。中小板昨日净流出2.09亿元，连续第五个交易日净流出，但相比前两日100亿元以上的净流出规模显著下降，资金净流入个股从上周五的122只增至288只。

昨日净流出规模大幅下降，反映出随着大盘低开消化消息面扰动，市场谨慎情绪反而有所平复，博弈热情再度抬头。特别是尾盘再度实现净流入，充分折射出场外资金担心踏空的心理以及借短线调整搏反弹的意图。创业板扭转净流出格局再度吸金，表明在大盘蓝筹补涨结束后，存量博弈的核心重回成长股。不过需要指出的是，3600点上方之路并不平坦，市场需通过不断的震荡来消化三季度成交密集区压力，从而逐步拓展上行空间。在此过程中，预计资金将不断出现获利回吐和逢调加仓的举动，反映在盘面上便是强势震荡以及结构性行情的绽放，热点轮动也将提速。另外，昨日量能萎缩也在一定程度上折射出观望情绪渐浓，多空分歧加大，这也意味着后市震荡还将延续。

行业分化 强弱换位

昨日大部分行业板块遭遇资金净流出，不过受机器人、工业4.0等概念板块爆发带动，机械设备板块逆市大幅吸金，资金抱团特征明显。

据资讯统计，昨日28个申万一级行业板块中有5个板块实现资金净流入。其中，机械设备板块的净流入额最大，为22.35亿元，传媒、房地产、通信和轻工制造板块分别净流入4.47亿元、2.41亿元、1.14亿元和6663.49万元；其余23个行业板块遭遇净流出，非银金融和交通运输板块的净流出额最大，分别为35.06亿元和20.19亿元，汽车、化工和公用事业板块的净流出规模也在10亿元以上。

值得一提的是，上周五非银金融板块是唯一实现净流入的板块，且规模较大，而机械设备板块净流出额居首。可见，昨日板块出现强弱换位，资金流向大幅逆转，凸显出资金快进快出的操作节奏。

个股方面，昨日有1011只股票获得资金净流入，1418只股票遭遇净流出。其中，华丽家族、沈阳机床和机器人的净流入额居前，分别为5.93亿元、4.03亿元和2.88亿元，国金证券、秦川机床、博实股份等26只股票的净流入额超过1亿元；相比之下，中信证券的净流出规模最大，为7.23亿元，长江电力、方正证券、远望谷、中国中车、永太科技和洛阳钼业的净流出额都在3亿元以上。