停牌5个月的齐心集团(002301)11月5日晚发布非公开发行预案，公司拟采用发行股份及支付现金的方式购买北京志诚泰和信息科技股份有限公司100%股权，交易价格初定为9亿元。公司股票暂不复牌。
其中，公司拟以16.77元/股向交易对方发行2146.69万股，支付交易对价的40%，即3.6亿元；以现金方式支付交易对价的60%，即5.4亿元。此外，公司将以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金，总额不超过5.7亿元，用于支付本次交易的现金对价等。
志诚泰和业务范围覆盖办公设备供应到终端用户的整个商品流转过程中所涉及的一系列商业活动，主要包括设备批发、零售、销售技术支持、售后设备维护、物流管理、相关软件开发及应用、信息系统整体解决方案等。2013年度、2014年度、2015年1-7月，志诚泰和实现净利润分别为1445.98万元、3278.51万元、-583.95万元。交易对方承诺，志诚泰和2015年度、2016年度、2017年度实现扣非净利润分别不低于5000万元、6000万元、7200万元。
交易完成后，齐心集团将真正实现在采购、销售、管理上的协同效应。
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