华录百纳拟募22亿 控股股东“赞助”5.5亿

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停牌两周的华录百纳今日发布定增预案，公司拟以21.16元每股向控股股东华录集团和博时基金、博时资本、申万菱信基金、长城国融等五名投资者定增1.04亿股，募资21.99亿元，以投入影视剧内容制作、综艺节目制作、体育赛事运营及媒介资源集中采购项目。其中，华录集团拟认购5.5亿元，占定增募资的四分之一。

定增完成后，华录集团的直接持股将从5.14%增至7.68%，通过华录文化间接持有的股权将从20.12%降至17.55%，合计控制的股权从25.26%变为25.23%，控股地位不变。

募集资金投向方面，在影视剧内容制作项目上，公司拟于今年10月至2018年11月投资制作15部电视剧作品和五部电影作品，其中拟用5亿元投向电视剧内容制作，1亿元投向电影内容制作；综艺节目制作项目拟投8亿元，计划在今年10月至2017年11月间推出八档大型综艺节目；体育赛事运营项目拟投资5亿元，用于体育赛事商业权益购买与投资(含版权权益、赞助商权益、门票权益等)；另外媒介资源集中采购拟投2.99亿元，采购包含电视媒体(包含但不限于硬广、内容营销权益)、网络媒体(包含但不限于硬广、内容营销权益)、户外广告等媒介资源。

据披露，在电视剧业务方面，华录百纳通过“全面规划+全程控制”业务模式，已经生产了一系列的精品剧。2015年上半年，公司制作发行并产生收入的电视剧有《桃花运》、《暖男的爱情与战争》、《秀才遇到兵》、《婚姻时差》等。电影业务方面，公司将之作为战略升级的重要方向。2014年，公司投资出品的电影《大话天仙》、《痞子英雄：黎明升起》先后公映，继《快乐大本营》衍生电影《快乐到家》获得成功之后，公司旗下子公司蓝色火焰投资出品的大电影《爸爸去哪儿》上映，票房超市场预期。在综艺节目制作方面，公司2014年战略性发力综艺制作，目前已取得市场领先地位。母公司投资制作了《欢乐喜剧人》、《笑傲江湖》等脍炙人口的喜剧综艺节目，全资子公司蓝色火焰也推出了《最美和声》、《女神的新衣》、《女神新装》、《前往世界的尽头》、《造梦者》、《勇敢的心》等大型季播节目，合作平台均为一线卫视。而在体育赛事运营上，公司表示已成功战略布局体育产业，募投项目的实施将使公司掌握更为丰富的体育资源。