立思辰拟21亿元收购两公司 加码教育及安全业务

立思辰（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

立思辰2日午间发布重大资产重组方案，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买康邦科技和江南信安100%的股权，交易总价达21.64亿元。公司股票暂不复牌。

据方案，公司拟向特定对象王邦文等7名自然人及康邦精华、康邦精英以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的康邦科技100%的股权，其中以20.51元/股发行6523.65万股，募集资金13.38亿元，并以现金方式支付康邦科技交易对价4.22亿元。此外，拟向特定对象共青城信安、闫鹏程、刘英华以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的江南信安100%的股权，其中以现金方式支付1.44亿元；以发行股份的方式以20.51元/股发行股份1267.67万股，募资资金2.6亿元支付交易对价。

同时，公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金17.96亿元，用于支付本次重组现金对价及中介机构费用，互联网教育云平台建设与运营项目、安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目以及智能教育机器人研发中心项目，其余用于补充上市公司流动资金。募集配套资金不超过本次拟购买资产交易价格的100%。

据了解，康邦科技是中国教育信息化市场的领军企业，提供面向智慧校园的 IT 整合服务，以智慧校园整体建设和运维为目标，综合应用云计算、物联网、移动互联、大数据等新技术、新观念，为客户提供包括咨询规划、软件研发、硬件配套、系统集成和运维外包在内的教育信息化整体解决方案。根据对中国政府采购网数据的不完全统计，在2013 年、2014 年度中国教育信息化政府采购项目中，康邦科技中标数量、中标金额均列全国第一。

江南信安成立于2009年，从核心的密码技术应用持续拓展，已经研发形成具有自主知识产权的信息安全产品线和服务模式，拥有应用安全、网络安全、移动安全和安全服务四大类产品体系。产品覆盖了移动安全接入、PKI/CA、统一身份认证与信息加密等主流安全技术/产品市场，为企业提供数据全生命周期安全保障与全过程服务。

交易对方承诺，康邦科技2015年度净利润不低于8000万元，2015年和2016年净利润累积不低于18400万元，2015至2017年净利润累积不低于31920 万元，同时承诺，康邦科技2018年度净利润不低于17576万元。江南信安2015年度净利润不低于2000万元，2015年和2016年净利润累积不低于4400万元，2015年至2017年净利润累积不低于7520万元，同时承诺，其2018年度净利润不低于4056万元。