今年6月18日开市起停牌的海南海药(000566)昨晚发布非公开发行股票预案,募集资金总额不超过45亿元,拟投资于远程医疗服务平台、健康管理服务平台等项目。
本次非公开发行股票的对象为深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)、深圳市鼎力盛合投资管理有限公司(以下简称“鼎力盛合”)拟设立和管理的盛合汇海一号投资基金、黑颈鹤基金管理有限公司(以下简称“黑颈鹤”)拟设立和管理的黑颈鹤财纳易定投资基金、泰达宏利基金管理有限公司 (以下简称“泰达宏利”)拟设立和管理的泰达宏利价值成长定向增发301号资产管理计划。
本次定增,募集资金总额不超过45亿元,其中南方同正、鼎力盛合、黑颈鹤、泰达宏利认购金额分别为10亿元、15亿元、10亿元、10亿元,各发行对象与公司签署了《附条件生效之股票认购合同》。发行对象认购的股票,自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
值得一提的是,本次发行前,南方同正持有海南海药1.61亿股,占总股本的29.61%,为公司控股股东。其他认购方与公司、公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
发行价方面,本次非公开发行股票定价基准日为公司本次非公开发行股票的股东大会决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%。股东大会决议公告后,公司与保荐机构按定价原则协商确认最终发行价格。
募集资金净额将用于五个项目。其中,17亿元将用于远程医疗服务平台项目;10亿元将用于健康管理服务平台项目;7亿元将用于海南海药生物医药产业园项目;6亿元将用于湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目;其余募集资金5亿元将用于偿还公司非公开定向债务融资工具。
海南海药表示,本次非公开发行募投项目 “远程医疗服务平台项目”和“健康管理服务平台项目”,有利于公司及时把握行业发展机遇,加快互联网医疗布局,快速提升业务规模,构筑公司新的战略增长点,提升公司价值和持续盈利能力。同时,有助于各项业务与资源发挥协同效应,促进各业务板块资源整合,进一步增强公司医疗健康业务整体的竞争力,从而在增强公司的核心竞争力的同时加快实现公司发展战略。
今年2月26日,海南海药董事会会议审议通过 《关于参股重庆亚德科技股份有限公司的议案》,公司使用自有资金3000万元增资参股重庆亚德科技股份有限公司 (下称 “重庆亚德”),上述增资完成后,公司持有重庆亚德1300万股股份,占其总股本的18.57%。此后,海南海药向参股公司重庆亚德增资3105万元,本次增资完成后,海南海药持有重庆亚德2650万股,持股比例为28.6486%。海南海药在今年半年报中称,增资重庆亚德,为公司进入互联网医疗领域、加速布局大健康产业奠定基础。