10月22日晚,铜陵有色公布定增预案,拟以2.77元/股向控股股东有色控股、公司员工持股计划、国华人寿、中国铁建等9名特定对象发行合计不超过17.33亿股,募资总额不超过48亿元,全部用于偿还银行贷款。此次定增股份锁定期3年。
定增方案显示,除有色控股和员工持股分别计划认购1.8亿元、9亿元外,中国铁建和北京韬蕴各认购近5亿元,申万菱信、国华人寿、南京璇玑,上海彤关、北方工业等分别认购9.2亿元、9亿元、6亿元、2亿元和1亿元。
公司员工持股计划首次参与此次定增,这也是安徽省第二家推出员工持股计划的国有上市公司。根据方案,员工持股计划认购方包括公司董事、监事、高级管理人员宋修明、吴和平、戴升弘、邹贤季、詹德光、杨黎升、方文生等在内的不超过1.1万名员工。
对于此次定增,公司表示,近年来公司经营规模呈现快速增长态势,因主营业务具有典型的资金消耗特征,需要大量资金投入,但公司自有资金有限,一般通过银行借款的方式来弥补公司经营活动中所需的大量现金。此次定增所募集资金48亿元在扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款,这将增强公司资本实力,降低资产负债率、减少财务费用,改善公司财务状况,提高公司抗风险能力和持续经营能力。
本次定增完成后,有色控股所持公司股份将从39.55%下降为34.05%,仍为公司控股股东。
值得关注的是,由于公司去年10月刚完成45亿元的定增,所发行股份已于今年10月16日解禁,这将对公司股价形成不小的压力。