江粉磁材拟17.5亿元收购东方亮彩

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江粉磁材今天披露定增及收购资产预案，公司拟以17.5亿元的对价收购东方亮彩100%股权，后者主营精密结构件的制造，主要应用于智能手机，客户包括小米、OPPO、金立等，原股东承诺东方亮彩2015至2017年净利润分别不低于1.15亿、1.425亿和1.8亿元。

据披露，此次交易的70%将以股份支付，以双方协商确定的7.35元每股计算，江粉磁材预计需要发行不超过1.67亿股，另公司拟以不低于7.35元每股的价格向不超过十名其他特定投资者发行股份募集不超过11.75亿元的配套资金，其中5.25亿元拟用于支付本次交易中的现金对价，不超过1.5亿元拟用于补充上市公司流动资金，不超过5亿元拟用于标的公司投资项目。

东方亮彩为消费电子产品精密结构件供应商，小米是其最大的客户，今年上半对小米的销售占到公司营收的48%。财务数据方面，到今年上半年结束，东方亮彩资产总计11亿元，所有者权益合计3.33亿元，今年上半年营业收入7.02亿元，净利润6836万元，2014年和2013年度，营业收入分别为15.8亿元和6.2亿元，净利润分别为1亿元和1591万元。

江粉磁材称，今年8月，公司完成对深圳市帝晶光电科技有限公司的收购，帝晶光电主要产品为液晶显示模组和触摸屏，广泛应用于手机等消费电子产品。东方亮彩的主要产品为精密结构件，主要应用于智能手机，相同的下游应用领域，使得两公司有着较强的协同发展基础。