德力股份拟25亿并购广州创思“玩游戏”

德力股份（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

德力股份9月25日晚间发布重组预案，公司作价25.11亿元收购广州创思100%股权。其中公司以14.07元/股非公开发行8030.92万股，并支付现金13.81亿元；此外，公司向四名特定对象非公开发行募集配套资金14.25亿元，其中公司控股股东施卫东拟认购9亿元。由于交易所将对方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。

重组预案显示，广州创思目前主要从事网页游戏研发与平台运营，以及移动网络游戏的研发与发行业务，旗下运营平台“9377”及核心游戏产品《烈焰》等在市场上较有影响力。截至2015年4月30日，9377.com平台的注册用户数7930.43万人，最近12个月月均活跃用户数198.35万人，月均充值额5218.48万元。

截至2015年4月30日，广州创思总资产为2.77亿元，净资产为2.13亿元；其2013年度、2014年度和2015年1-4月分别实现营业收入4.79亿元、8.40亿元和2.27亿元，净利润分别为1.87亿元、1.92亿元和0.35亿元。经评估，广州创思股东全部权益的评估价值为25.12亿元，较合并口径股东权益账面值增值率为1080.04%，双方确定交易作价为25.11亿元。

交易对方承诺广州创思2015年度、2016年度与2017年度实现的归属母公司股东净利润分别不低于1.8亿元、2.25亿元和2.82亿元。在承诺年度内，如果广州创思的实际利润小于承诺利润，则交易对方将按照约定履行补偿义务。

德力股份表示，收购完成后，广州创思将成为公司的全资子公司，其作为国内较大的网页游戏运营商，具有一定行业地位和市场影响力，具有人才、平台及经营模式的先发优势；同时，广州创思具备一定的手机游戏研发能力与手机游戏的发行经验。交易完成后，公司将由单一的日用玻璃器皿制。