东土科技拟6.8亿并购三公司 进入军队作战指挥系统领域

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东土科技(300353)9月18日晚间公告，公司拟以18.95元/股非公开发行2728.23万股，并支付现金1.65亿元，合计作价6.82亿元收购和兴宏图100%股权、东土军悦49%股权以及远景数字49%股权。并拟非公开发行募集配套资金不超过4.5亿元。交易完成后，公司将持有上述三家公司100%股权。同时由于交易所将对方案进行事后审核，公司股票将继续停牌。

其中，和兴宏图100%股权交易对价为5.5亿元、东土军悦49%股权0.7亿元，远景数字49%股权0.62亿元。

公司拟募集配套资金总额不超过4.5亿元，主要用于支付中介费、支付现金对价、基于互联网+的军工信息化装备及指控系统研发项目、东土科技(宜昌)工业互联网产业园一期项目、基于工业互联网高速总线的端子的研发项目。其中，公司实际控制人李平拟认购的金额为募集配套资金总额的40%。

方案显示，和兴宏图为行业领先的多媒体音视频应用系统及整体解决方案提供商。其中民品业务为向司法用户提供的法院庭审综合管理系统及整体解决方案，军品业务为向军队、武警、人防等用户提供的多媒体指挥调度系统及整体解决方案。

此外，东土军悦系一家面向军工领域，专业提供军工信息化设备研发、生产、销售的高新技术企业，主要产品为军用以太网交换机、IP音视频一体化综合平台、 无线图像传输产品、军用网络安全产品。远景数字是国内领先的电力系统智能化通讯设备和时间同步系统产品制造商，主要产品应用于智能电网的诸多环节。

东土科技表示，军品业务是公司重点发展的业务之一，此次收购可对公司军品销售进行进一步巩固和强化，特别是公司得以进入军队作战指挥系统领域，抢占新一代军品市场。同时公司还将多媒体应用系统向民用领域拓展，在和兴宏图已发展的司法领域基础上，进一步拓展到智能交通、智慧城市等领域。

东土科技在军工领域的产品基本上是高端定制，覆盖从装备信息化到战略指挥信息化的定制产品。而此次公司通过收购进入军队作战指挥系统领域，将大大增强公司军品领域的竞争力。