光环新网29亿收编两大数据公司 拓展云计算业务

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6月17日停牌的光环新网9月16日晚间发布重大资产重组预案，拟发行股份及支付现金购买中金云网 100%股权和无双科技100%股权，同时募集配套资金，购买资产总额暂定作价29.09亿元。本次交易完成后，上市公司将新增互联网营销业务和私有云业务，公司股票继续停牌待深交所审核。

根据预案，光环新网以发行股份方式购买中金云网80%股权，股份对价18.34亿元；以现金方式购买中金云网20%股权，现金对价5.8亿元。又以发行股份方式购买无双科技55%股权，股份对价2.43亿元；以现金方式购买无双科技剩余45%股权，现金对价2.52亿元。向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过29.09亿元，支付本次交易的现金对价、募投项目建设。股份交易价格均不低于本次交易董事会决议公告日前120个交易日的公司股票交易均价，即49.27元/股。

截至预评估基准日2015年8月31日，中金云网账面净资产为3.79亿元(未经审计)，预估价值24.16亿元，预估增值率536.71%。无双科技账面净资产521.4万元(未经审计)，预估价值4.99亿元，预估增值率9470.31%。

目前，中金云网主营业务主要分为数据中心外包业务、私有云服务业务等两类。重点面向金融、政府等行业客户，提供私有云解决方案，并基于自建的高可用性的数据中心，采用虚拟和弹性计算技术为客户提供定制化的私有云计算和存储资源服务，同时提供监控服务、网络服务、运行报告等服务。无双科技主营业务为搜索引擎营销及相关服务，通过对广告主投放广告效果的追踪、分析，进行投放策略调整，使客户的广告效果达到最优化。现阶段，无双科技服务的主要客户群体集中于旅游、金融、 电商等行业。财务数据显示，2013年、2014年、2015年1-8月中金云网净利润分别为2093.11万元、 3085.18万元、380.96万元；无双科技2013年、2014年亏损，2015年1-8月实现净利润2059.53万元。

交易对手承诺，2016年-2018年中金云网扣除非经后的模拟净利润分别为1.3亿元、2.1亿元和2.9亿元 .2015年-2017年无双科技扣除非经后的净利润分别不低于3500万元、4550万元和5915万元。

光环新网是专业的互联网综合服务商，主营业务是向客户提供IDC及其增值服务、宽带接入服务以及其他互联网综合服务。本次交易标的中金云网为中金数据存续分立后的新设公司，承接了中金数据持续运营多年的北京数据中心主要优质资产和业务，其主营业务与上市公司相似，均为数据中心及云计算服务。交易完成后，光环新网原有数据中心业务的领导地位得到进一步巩固，数据中心业务的规模效应会有大幅度增强。而通过重组收购无双科技，上市公司能够借此进军互联网综合营销行业，拓展大数据服务领域。