力源信息拟3.6亿并购飞腾电子

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6月初停牌的力源信息(300184)今日发布收购预案，公司拟以13.80元/股非公开发行1304.35万股，并支付现金1.8亿元，合计作价3.6亿元收购飞腾电子100%股权；并拟向不超过5名特定对象非公开发行募集配套资金不超过3.6亿元，其中，1.8亿元用于支付本次交易的现金对价，1.8亿元用于补充上市公司流动资金及支付本次交易相关中介机构费用。

据公告介绍，飞腾电子是国内领先的能源互联网技术解决方案提供商，可针对下游客户需求提供集成核心软件、核心处理单元等的全套解决方案并配套智能电表、电力通信模块、电力信息采集产品的生产、销售，其客户包括国家电网中标电表生产企业及学校、企业等电力产品终端用户。根据业绩承诺，飞腾电子于2015 年、2016年及2017年实现的净利润分别不低于2900万元、3480 万元、4176 万元。

力源信息表示，此次交易完成后，公司将在已有业务领域的基础上向下游拓展，进入电能计量仪表行业产业。

有意思的是，预案还专门解释了为何以13.8元/股作为定增价格。公告称，本次交易是上市公司在从细分产品领域着手打造蓝海市场，坚定推进外延式长尾战略的重要举措，本着兼顾各方利益，积极促成各方达成交易意向的原则，确定本次发行股份购买资产的定价不低于定价基准日前120 个交易日公司股票交易均价的90%，同时，经各方协商一致，同意本次交易的发行价格定为13.80 元/股。据查，公司6月初停牌前股价报收于25.94元。