*ST星美今日终于掀开重组的神秘面纱,公司拟向欢瑞世纪全体股东发行股份购买其持有的欢瑞世纪100%股权,交易完成后,*ST星美的主营业务拟发生重大转变,将成为影视剧的制作发行、艺人经纪及其衍生业务为主的上市公司。
据*ST星美发布的重组方案显示,公司拟以7.66元/股非公开股份购买欢瑞世纪全体股东所持有的欢瑞世纪100%股权,标的资产预估值为30亿。同时,公司拟以8.72元/股向欢瑞联合、弘道天华、青宥仟和、青宥瑞禾非公开发行股票募集配套资金,募资金额不超过15.3亿元,主要用于标的资产欢瑞世纪电视剧、电影的投资、特效后期制作中心及补充公司流动资金。
之前,*ST星美第一大股东上海鑫以拟协议转让其所持1.07亿股给陈援控制的天津欢瑞、与陈援无关联关系的北京青宥和深圳弘道天瑞,交易作价7亿元。转让完成后,天津欢瑞成为上市公司的第一大股东,陈援则变为潜在的实际控制人。如今,在本次交易中,陈援与钟君艳又将其所控制的欢瑞世纪注入上市公司,因此,重组完成后,陈援、钟君艳将成为上市公司的控股股东及实际控制人。
据悉,欢瑞世纪是业内排名前十的影视公司,已投资制作的电视剧、网络剧项目共有27部1020集,并投资多部知名电影作品,其中的《宫锁心玉》、《王的女人》、《胜女的代价》、《画皮II》、《古剑奇谭》等多部大剧均登陆中央电视台、湖南卫视等,成为观众热烈追逐的精品大剧。在游戏领域,欢瑞游戏已完成了多个游戏的开发,其中《天启神魔录》、《活色生香》成功上线运营。
作为“一清二白”的壳公司,*ST星美在过去6年时间内至少筹划了5次重组,却是屡战屡败,而公司的唯一目标就是重组。如今,随着欢瑞世纪的借壳,*ST星美的主营业务发生了重大转变,将成为影视剧的制作发行、艺人经纪及其衍生业务为主的上市公司。
另一方面,对欢瑞世纪而言,通过这次与A股资本市场的对接,可进一步推动公司的业务发展,并借助资本市场平台为公司拓宽融资渠道。财务数据显示,欢瑞世纪2012年、2013年、2014年营业收入分别为25881.43万元、20091.26万元和29420.49万元,实现的净利润分别7034.81万元、2950.52万元和5110.67万元。
值得一提的是,若欢瑞世纪成功借壳,众明星将搭乘财富的顺风车。据预案披露,欢瑞世纪的股东主要由两类构成:其一、陈援、钟君艳及一致行动人持有30.15%的股权;其二,PE、管理层、合作艺人共计持股69.85%,而在合作的艺人中,不乏何晟铭、杨幂、杜淳、姜鸿、李易峰、贾乃亮、孙耀琦等众多明星。
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