三钢闽光拟收购大股东资产

三钢闽光（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

三钢闽光8月20日晚公布重组方案。公司拟以发行股份及支付现金方式购买三钢集团拟转让标的资产及负债，拟以发行股份方式购买三钢集团、三安集团、荣德矿业、信达安持有的三安钢铁100%股权，拟以发行股份方式购买三明化工持有的土地使用权。

根据重组方案，三钢集团资产包交易对价为30.18亿元，其中，23亿元以现金支付，7.18亿元以非公开发行股份方式支付，发行股份价格为6.12元/股，共计发行1.17亿股。三安钢铁100%股权交易对价确定为13.49亿元，全部以非公开发行股份方式支付，发行股份价格为6.12元/股，共计发行2.2亿股。三明化工土地使用权确定交易对价为1.06亿元，全部以非公开发行股份方式支付，发行股份价格为6.12元/股，共计发行1736.37万股。

本次交易还将向特定投资人非公开发行股份募集配套资金，所募集的配套资金全部用于交易价款的现金支付、65MW高炉煤气高效发电工程的投资建设、偿还银行借款和补充流动资金。

三钢闽光与三钢集团控制的三安钢铁均从业钢铁生产、销售业务，且均面对福建钢铁市场，存在同业竞争问题。此次收购三安钢铁100%股权完成后，二者之间的同业竞争问题将得到解决。

实际上，三钢集团在三钢闽光2007年上市时就曾承诺，同意将所拥有的中板项目的相关资产、业务和三安钢铁股权，按照市场公允价格全部转让给三钢闽光。本次重组是三钢集团整体上市、履行上市承诺的重要举措。

近年来三钢闽光营业利润逐渐下降，盈利能力较弱，受到宏观经济及产业政策的影响较大，抵御周期性风险的能力较弱。本次重组注入资产为三钢集团的优质资产及优质企业，能够改善上市公司盈利能力与经营状况。本次重组成功后，三钢闽光作为三钢集团的整体上市平台，在福建地区的市场占有率将得到进一步提升。