獐子岛拟定增14.5亿 加码主业并偿还贷款

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8月13日晚间，獐子岛公布《非公开发行股票预案》，公司拟定增14.5亿元用于投资海洋种业平台、O2O新业态建设以及偿还银行贷款。作为拥有国内单体面积最大的海洋牧场企业，獐子岛正在打造以生物技术为核心的海洋牧场资源整合平台、以信息技术为核心的供应链保障平台、以互联技术为核心的O2O消费者服务平台，助推公司由“食材企业”向“食品企业”加速转型。

预案显示，此次定增拟以不超过17.24元/股的价格，发行数量为不超过8410.6728万股A股股票，募集资金总额为不超过14.5亿元，包括2个项目的投资以及偿还银行债务。其中3.47亿元用以投资，计划建设獐子岛种业平台、建设獐子岛O2O新业态的项目。

详细来看，此次投资中，公司拟使用约1.85亿元募集资金，加码种业平台建设，目标打造以“海洋生物技术+种子”为核心的海珍品增养殖技术服务平台。

公司介绍，獐子岛已建立国家级虾夷扇贝、刺参、皱纹盘鲍等良种场，并积累了良种创制、良境培育、良技服务方面的先进技术，通过自主创新平台、产学研共建平台，创新了众多良种品种、品类并实现产业化。目前，獐子岛良种储备已领先市场。

此外，公司公告称，公司拟使用约1.62亿元布局三个层级的商业组织业态，即建设一级城市总仓、二级体验店及三级社区服务店。主要功能是“暂养仓储+消费体验+线上/线下购买+城市配送”，注重消费者的消费体验与健康服务，集体验、购买与服务等为一体的O2O模式。

中国证券网记者了解到，通过构建一级城市总仓、二级体验店及三级社区服务店，公司可以完善以鲜活海鲜冷链为核心的供应链保障及消费者体验功能，以此打通整个产业链，向上游连接公司全球资源整合的能力，向下游提升公司活品网的渠道张力、并链接外部线上销售平台，形成海鲜电商的结构独占优势。

值得一提的是，公司此次6家定增对象及认购金额分别为：平安大华基金(1亿元)、怀真资管(1.5亿元至3亿元)、隆华汇投资(3亿元)、华弘湖泰投资(3亿元)、华弘荷泰投资(3亿元)、富诚海富通资管(1.5亿元)，同时，此次定增认购的6名对象均锁定三年。

公司表示，此次非公开发行完成后，募集资金将有效改善公司当前资产负债率较高的局面。 通过相关项目的建设及补充流动资金，公司资本实力将得到加强，两个募投项目的实施有利于公司进一步增强微笑曲线两端即研发和市场渠道能力，加快公司现有资源平台及商业平台的转型升级，培育未来新的盈利增长点，提高公司核心竞争优势和可持续发展能力。

此外公司表示，8月12日，公司披露了遭遇大风的公告，目前相关理赔工作正在进行中。公司将及时履行信息披露义务。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年8月14日开市起继续停牌，具体复牌时间另行通知。此外，公司将于8 月19日(星期三)13:30—15:30 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者网上专项说明会，说明本次非公开发行股票预案相关内容具体情况。