神州数码剥离IT分销业务借壳A股上市

港股神州数码(00861)拟作价40.1亿元向A股深信泰丰(000034)出售IT产品分销业务，其相关交易最终实际实现了神州数码IT产品分销业务借壳信泰丰在深交所上市。

神州数码控股有限公司(以下简称神州数码)昨晚港股盘后发布公告称，拟作价40.1亿元向深信泰丰出售IT产品分销业务，出售具体涉及的实体公司为中国神州数码、上海神州数码和广州神州数码。

上述交易案的买方深信泰丰昨日晚间同样发布了增发、募集配套资金购买资产方案，根据该方案，深信泰丰拟向现实际控制人王晓岩、神州数码董事长郭为等定向发行2.96亿新股，募集22亿元资金(其余18亿元另外自筹)支持收购神州数码IT产品分销业务。

深信泰丰上述定增前，王晓岩为该公司实际控制人，定增完成后，郭为及其一致行动人将持有深信泰丰28.19%股份，王晓岩及希格玛公司将持有21.85%股份，郭为一举成为深信泰丰实际控制人。

深信泰丰在公告中称，由于所购买的神州数码IT产品分销业务资产总额占其控制权发生变更前一个会计年度期末资产总额的比例超100%，因此本次交易构成借壳上市。

对于被借壳，主营电话机产销和饲料生产的深信泰丰表示，近年来，受手机用户快速扩张及饲料行业整体不景气影响，该公司两大主业电话机产销及饲料产品产销持续萎缩，造成经营承压，利润呈连年下降趋势，因此引进优质资产改善业绩已迫在眉睫。

对于借壳，即剥离IT产品分销业务，神州数码则在公告中称，主要是因为IT产品分销业务收入和利润过去三年逐渐下降，影响集团整体盈利能力，出售将让集团投放于IT产品分销业务的大量资源得以释放。

完成交易后，神州数码将把重点和资源投放于互联网、云计算和大数据技术业务，旗下业务部由4变3，剩下新业务部(包括智慧城市服务团队及金融服务战略部)、神州数码信息服务股份有限公司分部、供应链管理战略部。

此外，根据神州数码公告，在剥离IT产品分销业务后，该公司同深信泰丰会有三方面的持续交易，第一是向深信泰丰采购IT相关产品，第二是向深信泰丰提供IT产品及服务、供应链业务及维修服务，第三是向深信泰丰出租房地产。