半年报揭秘主力资金动向 五大主力大跌中仍持有啥

截至目前，沪深两市已有逾百份上市公司半年报公布，透过这些半年报，各路市场主力的最新动向也集中曝光。

作为A股市场投资风向标，各大主力在上半年有哪些动向？截止6月30日的持仓情况，是否能展示出大资金在经历了6月下旬暴跌后的投资思路？

基金重仓股大“变脸”

上周，基金二季报全部披露完毕。天相数据统计显示，从重仓股角度看，二季度绩优基金进行了大面积的调仓换股。

统计显示，上半年业绩排名前十的基金中，富国低碳环保二季度调仓换股最为“大刀阔斧”，前十大重仓股中有9只出现变动，TMT个股难觅踪影，航空股集体上位：除了百润股份之外，一季度末重仓股乐视网、联络互动、腾邦国际、金固股份、辉丰股份、三六五网、卫宁软件、上海钢联和隆基机械均已不在二季度末的重仓股名单中，取而代之的是海澜之家、南方航空、春秋航空、江苏三友、东方航空、中国国航、立讯精密、华胜天成和暴风科技。

此外，新华鑫益灵活和华润元大信息传媒二季度末前十大重仓股较一季度末出现8只个股调整；华宝服务优选和易方达新兴成长则分别出现7只和6只重仓股调整；其余基金重仓股的变动数量也在3-4只左右。

在对TMT板块集体“减持”的同时，绩优基金的“进攻”方向并不统一，相对主流的增配行业是制造业，如易方达新兴成长和华润元大信息传媒科技二季度末在制造业的配置比例分别上升24.02和19.51个百分点，占净值比分别为39.58%和32.35%。

此外，富国低碳环保增配了“交通运输、仓储和邮政业”，占比从一季度末的0%上升至二季度末的27.45%；汇添富民营活力加码了金融板块，占比从一季度末的2.14%上升至二季度末的10.44%，上升了8.30个百分点。

QFII选择大胆加仓

QFII在二季度大幅加仓。东方财富Choice数据显示，截至周五，QFII共出现在14家已披露中报公司的前十大流通股股东名单中，其中新进的两家，增持8家，减持3家，另有一家持平。

在QFII增持的8家公司股票中，英威腾、金正大、老板电器、海大集团4家公司增持幅度较一季度至少翻倍，其中金正大的增持幅度达到343.03%。此外，QFII还新进了汤臣倍健和万华化学两家公司。

而减持的3家公司中，除海康威视减持幅度较大，达1191.16万股外，联化科技、东方海洋减持了77.12万股和32.02万股。

具体来看，“挪威中央银行-自有资金”现身海大集团、金正大、万华化学等多股的前十大流通股东；科威特政府投资局现身西部材料、汤臣倍健两股；法国巴黎银行则现身南京银行第二大流通股东。

社保基金青睐绩优股

半年报显示，截至昨日，社保基金共持有47家公司，持股合计5.59亿股，最新持股市值达121.03亿元。具体来看，社保基金今年二季度新进海康威视、东方海洋、东诚药业、海立美达、海鸥卫浴、得润电子、南京银行、洽洽食品、湖北宜化、华茂股份、杭州解百以及宁波精达等12股；对通化东宝、古越龙山、网宿科技、达实智能等17股进行了加仓，康得新、华闻传媒、宝新能源获增持1000万股以上，重庆上市公司涪陵榨菜二季度获社保基金买入268.8万股，跻身第二大流通股股东。

减持方面，海印股份、芭田股份、雪迪龙、通策医疗、*ST光学等16股被社保基金不同程度减持，其中，海大集团、阳光电源、万华化学、新湖中宝均被减持逾千万股。此外，社保基金对北方创业和永新股份的持股数未变。

整体来看，社保基金二季度增持或新进的29股中，既有医药生物、食品饮料、农林牧渔、轻工制造等大蓝筹股，也有通信、计算机、电子等新兴产业股，大多数业绩较好。仅宁波精达等6股中报业绩下滑，幅度在5%~33%之间，其余23股均实现增长。14只净利润增幅超30%的个股中，深圳惠程中期净利润同比大增5135.22%，华茂股份、永太科技、海立美达、牧原股份净利润均同比增长超100%。

值得一提的是，业绩优良的上市公司也获得多家机构的青睐。比如金正大二季度末的前十大流通股东中共有1家社保、2家基金、1家保险及1家QFII合计持有4815.52万股，其中社保持有1092.65万股；老板电器也得到1家社保、2家保险及2家QFII的关注，其中社保基金持有815万股，位列第二大流通股东。

私募淡水泉现身频率最高

粗略计算，半年报已经显山露水的私募重仓股有16只。淡水泉目前有3只重仓股披露，其中二季度旗下有两只产品新买入了万华化学，跻身前十大流通股东之列。该股今年以来累计下跌了7.30%。

其中，展博投资重仓股菲利华得以披露，该股二季度以来下跌了18.40%，展博旗下产品在二季度末位列该股第六大流通股东。

蒋国云领军的瀚信资产则在二季度新买入了福星晓程，该股曾经是私募黑马创势翔的重仓股。

孙建冬旗下的鸿道投资则在二季度布局了次新股。鸿道投资旗下有两只信托产品在二季度大举布局了次新股南威软件，鸿道3期和睿远鸿道5期合计买入了南威软件56.64万股，分别位列该股第四大和第七大流通股东的位置。今年以来，该股累计上涨了107.81%，其中二季度以来累计下跌了17.31%。

牛散频频现身

A股市场上，一些牛散的实力也较强。最新公布的半年报中，沈付兴现身世纪星源、大橡塑两股的前十大流通股东，均为二季度新进，持股量分别为266.25万股、321.10万股。一些牛散在A股常常擅长押注重组股，沈付兴进驻的大橡塑在5月份就已停牌，公司先是筹划定增，随后终止筹划定增转而筹划重大资产重组。

其他牛散中，赵建平现身佛慈制药前十大流通股东，持有690万股，比上期增加120万股。张正委新进青鸟华光第三大流通股东，持有947.94万股；A股近期频频上演举牌事件，张正委也于日前举牌荣华实业。任向敏因举牌也新进华西股份第二大流通股东，持股量高达4212.40万股。另外，孙慧明现身大东海A、信维通信前十大流通股东。朱金妹现身国睿科技、南威软件前十大流通股东，南威软件同时也有孙建冬管理的鸿道3期进驻。