财信网周四晚间,停牌近5个月的四环生物(000518)发布定向增发方案。公司拟以5.33元/股的价格非公开发行募集资金不超36亿元,用于投资生态园林工程项目以及收购3家用材林公司股权,实现 “生物制药+大农业”两大主业的双轮驱动。
预案显示,四环生物将向陈建国、陶永生、倪利锋、强雪忠、申万宏源领航9号、中欧盛世景鑫4号、泰达宏利价值成长234号、齐鲁碧辰5号和昆山创投共九名特定对象发行不超过6.76亿股股票,募集资金不超过36.05亿元。本次所有发行对象认购的股票限售期为三十六个月。
具体的募投资金投向计划中,四环生物表示,拟投入不超过20.69亿元募集资金向公司全资子公司江苏晨薇增资,由其分别在江阴市新桥镇、徐霞客镇、江西省新余市以及九江市德安县建立2.48万亩苗圃基地,负责实施生态园林工程项目。其中苗木购置款11.26亿元,剩余不超过9.43亿元用于补充项目营运资金。
四环生物表示,本次募集资金投资的生态园林工程项目第一年产生的净利润预计为1.98亿元左右。
此外,四环生物将分别以6.51亿元、2.36亿元和6.49亿元的现金对价收购广西洲际100%股权、湖南盛丰100%股权和江西高峰65%股权。上述3家企业均为用材林公司,主要从事林木的培育、种植和销售。公司预计本次收购完成后,预计第一个会计年度内,三家标的公司可实现归属于母公司净利润6500万元左右。
四环生物称,针对近几年公司专利到期、主营业务单一,公司发展面临一系列挑战的情形,公司拟以业务转型升级为重点,围绕产业结构调整和转型提升作为战略发展目标。本次非公开发行后,公司的经营领域将不再局限于原有的生物医药制造,将向大农业方向延伸,实现“生物制药+大农业”两大主业的双轮驱动。
值得一提的是,由于股权分散,本次非公开发行股票前后,四环股份均无控股股东和实际控制人。本次发行前,四环生物第一大股东盛景投资持有公司4000万股,占比3.89%,发行后进一步摊薄至2.34%,仅为公司第十大股东。本次参与认购定向增发的昆山创投为发行人第二大股东,发行前持有公司股权比例为3.09%,本次发行后持有公司股权比例为3.39%,为第九大股东。而参与本次增发的陈建国、陶永生等其他八名发行对象将跻身公司前八大股东。