五洋科技现金+股份斥资5.5亿收购伟创自动化

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五洋科技28日早间公告称，7月26日，公司与林伟通、胡云高、童敏、梁斌、毛立军、韦长英、鲁证创业投资有限公司、深圳市伟业创富投资合伙企业签订《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司拟收购其合法持有的深圳市伟创自动化设备有限公司合计100%股权。

同时，公司拟向不超过5 名其他特定投资者发行股份募集配套资金29,600 万元，配套募集资金扣除发行费用后，用于支付购买标的资产的现金对价并补充伟创自动化流动资金。

伟创自动化致力于提供智能制造的自动化控制系统与信息系统集成的解决方案，拥有软件企业认定和软件产品登记证“双软认证”，以自主知识产权的自动化控制软件为核心，结合丰富的机械设计经验研制开发各类省力专机与机械手，集成为工业机器人、自动化生产线、智能仓储设备、智能停车库等智能装备。公告称，本次交易完成后，伟创自动化将成为上市公司全资子公司，公司产品线迅速丰富、市场空间有效扩大。而双方核心技术的协同承继，下游行业的相融互补将有利于公司加强智能装备制造技术的研发与应用，占领工业革命 4.0 的技术前沿。

经交易各方协商确定，本次交易标的资产作价 55,000 万元，其中向伟创自动化股东童敏、林伟通、胡云高、梁斌、毛立军、韦长英、深圳市伟业创富投资合伙企业(有限合伙)发行股份方式支付 70%对价，向鲁证创投以发行股份方式支付 50%对价，发行价格为 34.68 元/股，购买资产发行的股份数量为 10,784,308 股。同时上市公司拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股票募集资金不超过 29,600 万元。募集配套资金扣除发行费用后，17,600 万元用于支付本次交易的现金对价，余额用于对伟创自动化增资以补充其流动资金。

公司与林伟通、童敏、胡云高签署《盈利补偿协议》约定，林伟通、童敏、胡云高三人为本次交易业绩承诺主体与业绩补偿主体。林伟通、童敏、胡云高三人承诺标的公司 2015-2017 年扣除非经常性损益后三年归属母公司股东净利润累计不低于15,000 万元。