四大逻辑看好北斗板块 4只龙头股或领涨八月军工行情

7月25日，中国成功发射两颗北斗导航卫星，使北斗导航系统的卫星总数增加至19枚，据北斗导航卫星系统总设计师谢军介绍，作为北斗系统全球组网的主要卫星，新发射的北斗双星将为中国建成全球导航卫星系统开展全面验证，为后续的全球组网卫星奠定基础。

对此，分析人士表示，北斗导航卫星全球组网的开始，意味着中国导航产业将与美国GPS、俄罗斯GLONASS、欧洲伽利略争夺世界导航产业，进入全球竞争格局。北斗产业将有望从行业应用进入大众消费市场，相关上市公司未来发展空间广阔。

据《证券日报》记者观察，市场人士普遍认为，随着9月份的抗战胜利70周年大阅兵临近，8月份军工行情有望继续上演，尤其是北斗子板块，市场期待较高；主要投资逻辑包括：首先，政策支持。建设北斗系统是国家安全和自主可控的战略意义所在，可以预见政策支持力度将不断加大。第二，市场空间大。按照国家卫星导航产业中长期发展规划，国内北斗导航的产业规模将从2013年的100亿元迅速扩张到2020年的2000亿元以上；第三，景气度高，北斗二代卫星导航系统已开始规模化应用，从2014年和2015年一季度的情况看，产业链公司订单和业绩都开始体现。第四，催化剂不断。除大阅兵临近外、后续国企改革和科研院所改制等催化剂对北斗板块上涨均有助推作用。

个股选择上，安信证券表示，推荐：海格通信(军工信息化龙头企业，广州国企改革先锋、大股东增持+员工持股计划，业绩好、北斗板块中估值优势明显)、振芯科技(中报预告业绩增长251%至280%，设立产业基金、外延式发展预期强烈)、华力创通(卫星移动通信领域具有先发优势，外延式发展预期强烈)、合众思壮(高精度龙头，大股东参与定增、加强北斗高精度应用产业化发展)。

从上述4只龙头股昨日市场表现来看，除合众思壮停牌外，振芯科技、华力创通分别上涨1.84%和1.34%，而海格通信下跌4.99%，但在昨日上证指数暴跌8.48%，在逾八成个股跌停的市场环境下，尽显板块强势，未来指数若反弹，这些个股有望率先走出独立行情；结合公司基本面，从市场表现来看，华力创通未来股价值得期待，安信证券表示，公司具备从芯片、模块到终端的北斗全产业链研发能力，将充分受益于北斗导航的高速发展。2015年公司和好帮手合作的北斗车载导航终端开始供货，项目总金额1.82亿元，为其在北斗民用领域发展打下良好的开端。