交通银行23日早间公告,公司于北京时间2015年7月22日深夜完成拟发行境外优先股的定价及分配。公司将发行以美元认购和交易的24.5亿美元非累计境外优先股(简称“境外优先股”),年股息率为5.00%。按照中国外汇交易中心公布的2015年7月22日的人民币汇率中间价,境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币149.9亿元。本公司预计,在扣除发行费用后,境外优先股发行所募集资金的净额约为人民币149.3亿元。
交通银行于2015年7月22日与牵头经办人签订认购协议。境外优先股每股票面金额为人民币100元,将以等同于清算优先金额1(即美元20元)总额100%之价格进行认购。境外优先股将在缴足资金全额以美元缴纳后发行。
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