金达威拟募资并购美国维生素公司 高管认购股份

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金达威6月29日晚间公布非公开发行A股股票预案。公司计划向9名特定对象发行股票合计不超过7472.83万股，发行价格为每股14.72元，募集资金总额不超过11亿元，将用于购买美国Vitatech公司主要经营性资产、补充Vitatech公司主要经营性资产持续运营所需流动资金、年产800吨维生素A油和年产200吨维生素D3油项目。公司股票将于6月30日开市起复牌。

高管认购半数股份

根据预案，本次发行对象为博时基金、长城国融、吴明娜、杭州润石、陈洪福、张大煦、张风、陈佳良、江斌9名投资者。上述z发行对象中，江斌为公司实际控制人，并担任公司董事长及总经理；陈佳良为公司董事及常务副总经理。其他参与认购的投资者与公司不存在关联关系。江斌拟认购3328.8万股，陈佳良拟认购407.6万股，二者合计将认购此次定向增发股份的半数股份。

公告显示，金达威已经与相关方签署协议，标的资产的评估预估值为9700万美元，经交易各方协商最终作价为9600万美元。

Vitatech公司主要经营维生素、矿物质和补充剂的生产加工与销售，作为北美历史悠久的保健品生产商，经过长期的市场积累，获得了广泛认可。Vitatech公司强大的生产能力为上市公司进一步释放产能、增强盈利奠定了基础。上市公司可以借助本次交易，充分利用Vitatech公司的潜在产能，在低投入的基础上创造出高产能的效果，满足自身不断扩大的产品需求，提升盈利能力。

此外，Vitatech公司与众多知名品牌保持了长期稳定的合作关系。本次交易后，上市公司在维护优质长期客户的同时，会加大力度拓展新客户，为客户提供产品原材料、提供相关生产服务及提供优质产品。

有望发挥协同效应

金达威近年来加快全球化布局以及战略转型步伐。公司在收购膳食营养补充剂著名品牌公司DRB Holdings后，顺利完成了从保健品原料供应向终端产品销售的扩张。

本次收购将进一步在上市公司现有业务基础上，拓展符合国际标准的保健品生产业务线，完成公司从原材料供应到产品生产，再到终端产品销售的完整产业链布局。同时上市公司可以利用标的资产现有产能，以较低的固定资产投入，进一步降低公司产品的生产成本，提高利润率，增加盈利能力。

在完成本次收购后，金达威将整合上市公司自有品牌DRB及其他品牌的产品生产，充分利用Vitatech公司设备，进一步降低上市公司自有品牌产品的生产成本，大幅提高上市公司营业收入，实现协同效应。