重组调头改定增浪潮软件10亿资金 加码主业

浪潮软件（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

在停牌了近半年之后，浪潮软件(600756.SH)抛出了一份10亿元的定增预案。

6月24日，浪潮软件发布公告称，拟定增募集资金10亿元用于地方电子政务云应用服务平台(iGAP)及行业电子政务云应用服务平台(GRP)等四个项目的投资。

本次定增完成后，浪潮软件集团持有公司股份比例将由22.20%变为18.81%，仍为公司的控股股东，同时山东省国资委仍为公司实际控制人。受此影响，公司二级市场股票当日复牌即涨停，报26.76元/股。

实际上，就在18日公司刚宣布终止收购未来国际，原因是“交易价格等条款上存在分歧，无法达成一致”，但随即抛出上述定增预案，也令外界颇为惊讶。

10亿加码主业

在前述公告中，浪潮软件表示在募集资金的具体用途上，地方电子政务云应用服务平台拟使用募集资金1.89亿元，；行业电子政务云应用服务平台拟使用募集资金2.58亿元；iMai电子商务平台项目将投入募集资金2.4亿元；浪潮大数据应用支撑平台项目将投入募集资金3.13亿元。四个募投项目的建设期均为24个月。

据悉，浪潮软件主营业务为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售以及通信及计算机网络、工程技术咨询、技术培训等，本次定增募投项目是对主业的加码。

“本次募集资金全部投入主业，募投项目符合公司发展战略。项目实施后，将进一步扩大公司经营规模，增强竞争能力，提高公司核心竞争力，提升公司在电子政务、企业电子商务平台服务、大数据应用领域的市场地位。”公司方面表示。

事实上，此前公司自1月13日因筹划重大资产重组事项开始停牌，截至6月24日复牌，停牌时间已经接近半年，投资者可谓望眼欲穿。

公司方面做出预计，在以上四个项目投产后，每年累计可为公司增加约10亿元的销售收入。而根据浪潮软件2014年财报，公司2014年的营业收入为10.8亿元，两年后新增销售收入已经跟公司2014年营收相当。

重组折戟改定增

值得注意的是，本次浪潮软件的定增从筹划到正式抛出预案，仅用了6天的时间。

6月18日，浪潮软件发布“关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告”，称公司将终止自今年1月13日以来正在筹划的重大资产重组，同时决定筹划非公开发行股票事宜。此前，浪潮软件于4月11日披露的该项重大资产重组框架，拟通过发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金，购买西安未来国际信息股份有限公司不低于80%的股权。

而对于终止重组原因，浪潮软件在18日披露的公告中直言与交易对方在重要细节上的沟通困境，“交易价格等条款上存在分歧，无法达成一致。”

“公司与交易对方西安未来实业有限责任公司、陕西省高新技术产业投资有限公司、陕西省电子技术研究所、陕西政印商贸有限责任公司、陕西省信息总公司等进行了多次商务谈判，对重组方案进行了反复的商讨论证，但由于在交易价格等条款上存在分歧，无法达成一致。从保护全体股东利益及维护市场稳定出发，经公司慎重考虑，决定终止筹划本次重大资产重组事项。”浪潮软件公告称。

此外，公司还在19日召开投资者说明会，就投资者关心的本次重大资产重组终止原因、定增计划等进行沟通交流。“今年以来，越来越多的上市公司重大资产重组搁浅。究其原因，可能是重组对象发生重大变化、监管趋严等等。”一位不愿透露姓名的私募人士对21世纪经济报道记者表示。“不过，有不少公司在重组终止后马上抛出定增计划，借此熨平二级市场股价波动。”

根据记者统计，仅今年6月份以来，就有亚夏汽车(002607.SZ)、万通地产(600246.SH)、大橡塑(600346.SH)、中捷资源(002021.SZ)、金鹰股份(600232.SH)等公司宣布终止重大资产重组，但此后都迅速抛出了定增预案。

而从二级市场反应来看，重组改定增的效果也可谓立竿见影。亚夏汽车、中捷资源、金鹰股份以及前述的浪潮软件等均在复牌后迎来涨停，其中金鹰股份复牌以来更连续7个交易日涨停，较停牌前大涨近100%。