中捷资源：拟募资不超82亿元 向资源性行业转型

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中证网讯 停牌近10个月之后，中捷资源(002021)6月22日晚间公布非公开发行股票预案，公司股票将于6月23日复牌。公司拟募集资金不超过81.9亿元，用于收购江西金源95.83%股权、兴邦资源60.00%股权，并投资若干项目。在当前缝纫机市场不景气的大环境下，中捷资源希望借此进入以有机农产品生产和深加工、木浆制造行业、木材加工行业等为主导的资源性行业，实现公司向农牧业和森工产业等资源性行业转型。

根据预案，本次发行价格为6.30 元/股，发行股票数量合计不超过13亿股，发行对象为玉环捷瑞、宁波裕盛、宁波雨博、上海爽达、上海喜待、宁波万福、北京天晟、上海哲萱、宁波骏和、深圳名正共计10 名特定投资者。

玉环捷瑞为上市公司控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司实际控制人万钢所控制的公司，因此，玉环捷瑞与上市公司之间存在关联关系。从成立时间来看，北京天晟和上海哲萱成立时间较早，分别成立于2014 年4月18日和2015 年2 月9 日；其余8家认购方均成立于今年5月-6月。

本次发行拟募集资金总额不超过81.9亿元，本次发行募集资金总额扣除发行费用后拟用于收购江西金源95.83%股权、收购兴邦资源60.00%股权，投资江西金源改扩建项目、江西铜鼓野生采集有机加工项目、云南金塬有机果蔬加工项目、后贝加尔边疆区有机农牧业项目和阿玛扎尔林浆一体化项目。

公司已于6月19日签署了收购标的公司股权的协议，江西金源95.83%股权交易价格暂定为15.81亿元，兴邦资源60%的股权交易价格暂定为3.6亿元。

公司目前的主营业务为工业缝纫机的研发、生产和销售，主要产品为缝纫机机头、台板及电机，此外还包括缝纫机零件、外购件及铸件的销售。但是，国内缝制机械制造企业众多，产品结构矛盾突出，中低端产品供过于求、价格竞争激烈，而具备技术优势的高端产品仍然由国外品牌占据主要市场。国内中低端产品的低价竞争，以及国外一线品牌的本土化生产，严重影响到行业企业的整体持续发展能力和赢利水平，给公司的发展带来较大的经营压力。

我国是农产品消耗大国，庞大的人口数量，对农副产品形成极大的刚性需求，并且保证了农产品的庞大市场规模。江西金源生产的有机农产品和后贝加尔边疆区有机农牧业项目生产的有机粮食、有机猪肉、羊肉等产品，具有广阔的市场空间和庞大的消费量。阿玛扎尔林浆一体化项目产品主要包括木浆和锯材产品。阿玛扎尔林浆一体化项目木浆产品主要面向国内市场，市场空间很大。随着我国将逐步停止对天然林的采伐，国内木材市场存在的供应缺口，必然通过国际市场满足，未来木材市场进口量也将持续增长。

通过实施本次募投项目，公司将以较快速度进入以有机农产品生产和深加工、木浆制造行业、木材加工行业等为主导的资源性行业。在当前良好的产业政策和市场机遇情况下，通过股权收购和进一步实施建设项目，实现公司向农牧业和森工产业等资源性行业转型，将保障和促进公司未来实现长期可持续发展。