博腾股份收购东邦药业获证监会无条件通过

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博腾股份6月4日晚间公告，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于当日召开的2015 年第46 次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。公司股票将自6月5日起复牌。

资料显示，今年2月24日晚间，博腾股份公告，拟以发行股份+支付现金相结合的方式，购买江西东邦药业有限公司100%股权，交易价格2.6亿元。公司表示，交易完成后，公司将以东邦药业为承接非GMP中间体定制研发生产业务的主体之一，使现有生产运营体系更加专注于高附加值的GMP中间体的定制研发生产业务，形成涵盖非GMP中间体和GMP中间体的一体化定制研发生产服务体系，有效延伸医药定制研发生产价值链，提升客户服务能力，扩大生产经营规模，增强盈利能力。

根据预案，博腾股份此次收购将以发行股份及支付现金的方式购买丁荷琴等5人所持东邦药业100%股权，其中以发行股份方式支付1.6亿元，按照发行价格58.82 元/股计算，合计发行股数约为272万股，以现金方式支付1亿元。同时，为提高交易整合绩效，拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过6500万元，用于支付本次交易的现金对价。

资料显示，东邦药业成立于2007年12月，位于江西奉新工业园区，注册资本1000 万元。该公司是国内少数具有大规模医药定制研发生产服务能力的企业之一，主要产品是非GMP医药中间体，其客户群体主要是生产GMP医药中间体及原料药的医药定制研发生产企业以及部分制药企业，其主要服务的药品治疗领域包括抗艾滋病、抗丙肝、降血脂等。

此外，东邦药业还是博腾股份长期合作的定制原材料供应商，双方具有良好的资源整合基础，并在原材料采购、生产运营、市场营销、客户资源、研发技术等方面存在诸多共性。通过多年的业务合作，公司已非常熟悉东邦药业的生产经营情况，认为其是承接非GMP中间体定制业务的优质主体。

财务数据显示，截至2014年末，东邦药业总资产1.98亿元，净资产9260万元。2013年、2014年实现营业收入分别为9510万元、1.25亿元，净利润分别为1007万元和962万元。博腾股份2014年实现营业收入9.87亿元，净利润1.23亿元，每股收益1.16元。

博腾股份有关负责人表示，公司的核心战略是成为全球领先的医药定制研发生产企业之一。本次交易完成后，将有助于大幅提升公司的医药定制研发生产业务规模，优化生产布局，提高产品附加值，进一步增强盈利能力，为股东带来更好的回报。此外，东邦药业的多客户产品生产业务也具有较强的盈利能力和发展前景，有助于公司扩大盈利空间，分散客户集中度，降低经营风险。