募资不超100亿元 紫金矿业谋海外扩张

紫金矿业（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

因筹划非公开发行股票和重大并购事项，紫金矿业(601899)于4月22日停牌。今日，停牌一个多月的紫金矿业披露并购及定增事项，公司股票于同日复牌。

预案显示，紫金矿业拟以不低于4.13元/股，向不超过10名特定对象非公开发行不超过24.21亿股，募资不超过100亿元，用于海外项目建设、海外收购及补充流动资金等。

具体募投项目上，分别为收购刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设项目、刚果(金)卡莫阿(Kamoa)铜矿收购项目、巴新波格拉(Porgera)金矿收购项目、紫金山金铜矿浮选厂建设项目，以及补充流动资金。

其中，刚果(金)科卢韦齐铜矿建设项目总投资35.29亿元，拟投入募集资金32.23亿元。项目建成后，年处理铜矿原矿石165万吨，年生产硫化铜精矿7212吨(含铜60%)，通过火法冶炼年产粗铜43616吨 (含铜90%)，通过湿法冶炼年产电解铜8203吨。建成后年销售收入预计为3.19亿美元，年创造税后净利润约7813.90万美元。

海外收购方面，刚果(金)卡莫阿铜矿收购项目和巴新波格拉金矿收购项目拟分别投入募集资金25.17亿元、18.21亿元。此外，紫金山金铜矿浮选厂建设项目拟投资4.44亿元，项目达产年年产铜精矿15.43万吨，年产硫精矿33.07万吨，预计实现销售收入41250万元，年创造税后净利润约6879.83万元。另外，公司拟使用募集资金19.95亿元用于补充流动资金。

紫金矿业表示，目前，大宗商品正处于低谷期，国际矿业公司加快出售资产，矿业资源估值较低，是中国加快海外资源收购步伐的有利时机。公司将抓住这一机遇，尽快实现较大规模优质资源收购的重大突破。公司本次拟收购或建设的海外矿山都是大型矿山。通过本次收购，公司将大幅提升矿产资源储量：按权益测算，金的总资源储量将从截至2014年12月31日的1341.50吨提升到1476.88吨 (增长10.09%)，铜的总资源储量将从1543.30万吨提升到2679.42万吨 (增长73.61%)，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。

最新数据显示，紫金矿业在2014年及2015年第一季度分别实现销售收入587.61亿元和158.96亿元，分别实现净利润23.45亿元和4.15亿元。