紫光股份抛出225亿定增预案 收购资产和建大数据中心

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25日晚间，停牌5个多月的紫光股份抛出一份足以赚足市场眼球的定增预案，公司将募资225亿元，拟收购香港华三51%股权、紫光数码44%股、收购紫光软件49%股权，同时建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心。

紫光股份将以26.51 元/股的价格，非公开发行不超过8.49亿股，募集资金总额不超过225亿元。本次非公开发行的发行对象为林芝清创、紫光通信、健坤爱清、同方计算机、上海华信、中加基金、国研天成、首期 1 号员工持股计划、首期 2号员工持股计划。其中，林芝清创、紫光通信、健坤爱清、同方计算机为一致行动人。

按照预案显示，公司所募资金，绝大部分将用于收购香港华三51%股权、收购紫光数码44%股权、收购紫光软件49%股权，另拟投15亿元建设云计算机研究实验室暨大数据协同中心。其余13.3亿元用于补充公司流动资金及偿还银行借款。

公司表示，通过此次非公开发行，可以进一步完善公司信息技术服务产业链，满足公司业务运营及发展的资金需求，同时提升持续经营能力和盈利能力。

据介绍，华三通信定位于IT基础架构产品及方案的研究、开发、生产、销售及服务，拥有完备的路由器、以太网交换机、无线、网络安全、服务器、存储、IT 管理系统、云管理平台等产品系列，并占据市场领导地位。紫光收购香港华三51%的股权，可以实现公司在IT 基础架构产品及解决方案业务领域的布局，提升公司的核心竞争力，对实现公司的长期可持续发展具有重要的战略意义，为公司未来不断完善产业链、拓宽业务板块奠定基础。

紫光一鼓作气收购三公司股权，实在是值得瞩目的大手笔。公司表示，此举有助于增强公司盈利能力。资料显示，香港华三、紫光数码、紫光软件2014 年度归属于母公司股东净利润分别为490,842.42 万元、10,028.36 万元、2,502.75 万元，本次非公开发行完成后，香港华三将成为公司的控股子公司，紫光软件与紫光数码将成为公司的全资子公司，公司盈利水平将得到大幅提升。

当前，现代信息技术已成为国家重点扶持的战略新兴产业，云计算已成为我国信息化建设的核心领域之一，长期专注于电子信息行业的紫光股份自然不甘落后，公司积极转型， 在“云服务”战略指导下，积极优化业务结构，加大云计算核心技术研发，不断完善“云—网—端”产业链，扩大业务规模和盈利能力，致力于成为现代信息系统建设、运营与维护的全产业链服务提供商。

事实上，公司近两年除了加强内生式成长，一直在积极寻找并购机会，以实现外延式发展。

公司明确表示，近年来，公司一方面加大研发力度，促进技术改革和技术创新，加强公司技术实力，通过提高产品和服务的科技含量，增强客户认可度及满意度，提升公司核心竞争力。另一方面，大力发展、完善以大数据为线索的“云—网—端”产业链，拓展以云计算、智慧城市和移动互联网+为主要方面的行业应用。公司上述战略的实现需要大量的资金支撑。

市场分析人士认为，在战略上，公司大力发展纵向贯通以大数据为线索的“云—网—端”产业链，横向拓展以云计算、智慧城市和移动互联网+为主要方向的行业应用，做现代信息系统建设、运营与维护的全产业链服务提供商，从传统软件和信息技术服务商向云服务提供商迈进。此次公司通过定增欲募集资金25亿，无疑为未来发展夯实了基础 .