平安银行6亿股定增股21日上市

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平安银行近期获准非公开发行的5.99亿股A股，将于5月21日在深圳证券交易所上市。

据了解，此次非公开发行价格为16.7元/股，共募集99.99亿元。平安集团认购了2.1亿股，由此，该公司持有平安银行A股82.99亿股，约占平安银行发行后总股本的58%。

除了平安集团外，另外六家发行对象为财通基金、易方达资管、华富基金、上银瑞金、泰达宏利、银河资本。

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平安银行5月19日晚间公告称，已通过定向增发，完成发行5.98亿股新股，募集资金超过99亿元。因发行价为16.7元/股，而平安银行最近收盘价为15.59元，所以认购机构一开始即浮亏7%。

根据平安银行披露，此次共发行5.98亿股，发行价为16.7元/股，募集资金净额99.39亿元。发行完成后，该行每股净资产将由9.97元/股，增加到10.25元/股。此次发行前，平安银行总股本为137.09亿股，发行完成后为143.08亿股。

平安银行表示，此次募集资金将全部补充发行人一级资本，提高资本充足率。但在公告中，该行并未披露发行后其资本充足率数据。截至2015年一季度末，期资本充足率和一级资本充足率分别为10.56%和8.53%，较上年末分别下降0.3和0.11个百分点。

截至2015年一季度末，平安银行加权风险资产总计为1.46万亿元，资本净额为1548亿元，核心一级资本净额为1251亿元，二级资本为297亿元。据此计算，此次发行后，其资本净额将增加至1648亿元左右，静态资本充足率、核心一级资本充足率和一级资本充足率分别将提高到11.3%、9.3%、9.3%左右。

公告显示，该行此次发行对象共有7名，其中中国平安认购约2.1亿股。交易完成后，中国平安共计持有平安银行82.99亿股，持股比例约为58%。此外，财通基金、易方达资产管理有限公司、华富基金、上银瑞金资产管理(上海)有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、银河资本资产管理有限公司合计认购约3.88亿股。(第一财经日报 杨佼)