再融资39亿建城市客厅 嘉凯城加速战略转型

嘉凯城（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

嘉凯城18日晚间发布定增预案，公司拟以不低于6.22元/股的价格定增不超过6.27亿股，募集资金总额不超过39亿，主要投向公司战略转型核心产品——城市客厅和杭州住宅项目及偿还金融机构借款。

“本次非公开发行股票是公司是在房地产行业发展面临‘新常态’以及新型城镇化稳步推进之下，响应国家改变经济结构以及区域产业布局的重大战略举措。”嘉凯城董事、副总裁李怀彬认为，此举将推动公司加快战略转型，同时优化资本结构，提升盈利能力和市场竞争力。

公告显示，此次嘉凯城推出的定增计划中有23.4亿元投向位于浙江和江苏的17个城市客厅项目，其中既有多个全国经济强镇如千岛湖、塘栖等，也包括海盐县这样具备消费升级潜力的小微城市，以及浙江余杭的星桥等城市副中心街区，全方位涵盖新型城镇化建设的各个层次。

李怀彬告诉记者，城市客厅除了具备如零售、餐饮和体验式消费等传统商业模式元素之外，还引入综合市政服务、O2O 零售业态和公共特色空间等业务亮点，从而以商业地产开发为先导，将传统商业、现代化公共服务和线上平台相结合，并通过金融平台实现盈利模式闭环。

“一旦项目成型不仅可以解决城镇经济发展问题，同时也将使嘉凯城顺利转型为平台综合服务商，项目最终立足点将是成为进入中小城镇居民生活的重要入口。”海通证券房地产行业首席分析师涂力磊认为。

据了解，2014年嘉凯城共在浙江取得了14个城市客厅项目，2015年在浙江和江苏又拿下4个项目，此次定增计划中的23.4亿元即投向其中的17个项目，上述项目预计产生收入及税后利润分别为57.5亿元和7.15亿元。数据显示，嘉凯城2014年的营业收入和净利润分别为84.5亿元和3809万元，上述项目一旦实施将对公司业绩产生积极影响。

据规划，嘉凯城计划到2017年在长三角区域建成200个城市客厅产品，全面覆盖4000万左右城镇人口，从而实现传统开发商向城镇生活服务平台商的转变，其中，2015年计划新增城市客厅项目60个，开工项目数量47个，实现开业项目4个。