拟定增100亿元 豫园商城搭黄金珠宝互联网平台

豫园商城（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

昨日晚间，豫园商城(600655)披露定增预案，拟以不低于13.87元/股，向不超过十名特定投资者非公开发行不超过72098.05万股，募资不超过100亿元，扣除发行费用后将全部用于黄金珠宝全产业链互联网平台、补充流动资金。

据方案，本次非公开发行股票的数量不超过72098.05万股，发行完成后，复星产投和复星集团合计持有发行人股份将低于26.45%，公司仍然不存在控股股东和实际控制人。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

募集资金使用上，豫园商城此次非公开发行募集资金总额不超过100亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资项目：黄金珠宝全产业链互联网平台以及补充流动资金，其中，前者拟使用募集资金金额80亿元，后者拟使用20亿元。实际募集资金净额不足上述项目拟投入的部分，公司可以通过自筹资金解决。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。

根据国家统计局数据，中国金银珠宝类零售总额已从2004年的209亿元发展到2014年的2973亿元，复合增长率达到30.41%。虽然消费空间巨大、行业发展迅猛，但我国黄金珠宝行业仍处于低层次的发展阶段，面临的种种问题制约着整个行业的进一步发展。传统的经营模式很难打破行业的固有格局，商业互联网的兴起给黄金珠宝产业的发展带来战略性的机遇。

黄金珠宝全产业链互联网平台采用 “互联网+”的模式重构黄金珠宝业，在产业链的产品设计、加工和销售环节分别搭建对应的设计平台、加工商管理展示平台、O2O销售平台，并将全产业链的信息在数据中心进行整合，从而打破传统产业链中各环节彼此之间相互封闭的状态，实现各环节的信息流通;此外，该平台中还加入全产业链金融支持平台，该平台将提供供应链金融服务，增强上下游企业融资能力，进而提升产业链整体效率。

豫园商城表示，公司凭借其黄金珠宝业务品牌信誉度、线下门店优势、规模优势、行业影响力，为全行业建立一个成熟的产业链大平台。该平台将上述领域进行整合，形成以大数据为核心，互联网为平台，线上线下有机结合的商业模式，实现上下游信息流通并提供供应链金融、贵重商品专属物流等增值服务，打造黄金珠宝行业专属的全产业链互联网平台。

影响上，公司认为，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后大部分将用于建设黄金珠宝全产业链互联网平台，将提升产业链整体效率，进一步扩充黄金珠宝销售渠道，从而使公司综合竞争力得到进一步的提升;剩余部分将用于流动资金，扩充公司资金实力。此外，总资产与净资产规模将相应增加，负债水平将有所降低，有利于提高公司运营能力和偿债能力，进一步优化资产结构，降低财务成本和财务风险，增强未来的持续经营能力。