润和软件加码金融IT业 22亿全额收购联创智融

润和软件（个股资料 操作策略 咨询高手 实盘买卖）

停牌近三个月的润和软件4月21日晚间披露并购预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购联创智融100%股权，并募集配套资金。公司表示，重组完成后公司业务领域将覆盖至金融信息化整体解决方案领域。公司股票将于4月22日复牌。

根据方案，联创智融100%股权作价21.98亿元，公司拟以22.49元/股非公开发行合计4812.47万股，并支付现金11.20亿元用于支付全部交易对价。此外，公司拟向特定对象西藏瑞华、黄学军、曹荣、南京泰瑞非公开发行不超过2453.94万股募集配套资金不超过5.49亿元，用于支付本次交易中的部分现金对价，发行价格同样为22.49元/股。本次交易完成后，润和软件实际控制人周红卫、姚宁二人直接持股比例降至8.19%、3.86%，但仍然合计控制公司29.56%表决权的股份。本次交易不会导致上市公司控制权发生变化。

方案显示，联创智融为金融行业信息化的整体解决方案提供商，尤其在银行新一代系统再造领域占据国内领先地位，其软件开发类业务划分为 BRM(银行资源管理)、IF(互联网金融)、CIP(渠道整合平台)、DAS(大数据在线应用)四大业务线，目标客户以国内商业银行为主。截至2014年末，联创智融总资产为2.70亿元，净资产为1.98亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入1.27亿元、2.16亿元，净利润分别为2738.63万元和8226.37万元。

交易对方联创智融控股股东宁波宏创及实际控制人周帮建向上市公司承诺：标的公司2015年至2018年实现扣非后净利润分别不低于1.3亿元、1.66亿元、1.88亿元和2.26亿元，即考核期实现的净利润之和不低于7.1亿元。

近年来随着国内金融信息化进程的深化和加速，金融业的IT 投入持续保持快速增长趋势。润和软件基于发展战略和产业布局的需要，2014 年曾通过收购为国内金融机构提供专业测试服务的捷科智诚成功实现向金融领域的产业延伸。本次拟收购的联创智融则定位于金融信息化解决方案市场，其在银行新一代系统再造领域占据国内领先地位。

公司表示，此次交易属于同行业收购，此次收购标的公司与前次收购对象均属于金融IT领域。本次有利于进一步拓展金融客户圈和提升市场覆盖度，并通过进入高附加值的软件开发及服务领域，帮助上市公司进一步提升整体盈利能力，具有良好的协同效应；有利于进一步增强公司的软件业务竞争能力，符合行业发展趋势和公司布局金融领域的发展战略。